7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 24일, 베린트시스템즈는 델라웨어 주 법인으로서 칼라브리오, Inc.에 인수될 예정이라고 발표했다.
이 인수는 베린트시스템즈의 완전 자회사인 Viking Merger Sub, Inc.와의 합병을 통해 이루어질 예정이다.
베린트시스템즈는 2025년 9월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 예비 위임장 성명을 제출했으며, 2025년 10월 20일에는 최종 위임장 성명을 제출했다.
이 위임장 성명은 2025년 11월 18일에 예정된 특별 주주 총회에서 합병 계약의 채택을 위한 주주 승인을 요청하고 있다.합병과 관련하여, 뉴욕주 대법원에 두 건의 소송이 제기되었다.
소송은 베린트시스템즈의 위임장 성명이 경영진의 재무 예측, 재무 평가 분석의 데이터 및 입력, 내부자의 이해 상충, 합병의 배경과 관련된 중요한 정보를 잘못 표현하거나 생략했다고 주장하고 있다.
이 소송은 뉴욕 주법에 따른 과실에 의한 허위 진술 및 은폐를 주장하며, 합병을 금지하는 명령이나 합병이 완료될 경우 합병을 무효화하거나 실제 및 징벌적 손해배상을 청구하고 있다.베린트시스템즈는 위임장 성명에 대한 추가 공개를 요구하는 주주들로부터 요구서를 받았다.베린트시스템즈는 소송의 결과를 예측할 수 없으며, 소송에 대해 강력히 방어할 계획이다.
추가 요구서나 소송이 제기될 가능성도 있으며, 새로운 주장이나 중대한 차이가 없는 한 추가적인 제출 사항은 공개하지 않을 예정이다.
베린트시스템즈는 위임장 성명이 모든 관련 법률을 완전히 준수한다고 믿으며, 소송에서 제기된 주장들을 부인하고 있다.
베린트시스템즈는 위임장 성명에 특정 정보를 보완하기로 결정했으며, 이 보완된 정보는 위임장 성명과 함께 읽어야 한다.
합병의 배경에 대한 내용이 수정되었으며, 2025년 2월 3일 주간에 Party D라는 재무 스폰서가 베린트시스템즈 경영진에 연락하여 잠재적 거래에 대한 관심을 표명한 내용이 추가되었다.
제프리스 LLC의 의견에 따르면, 고객 참여 소프트웨어 산업의 여러 상장 기업의 재무 및 운영 정보를 검토하였으며, 이들 기업의 기업 가치는 2025년 8월 22일 기준으로 계산된 완전 희석 주식 가치를 기반으로 하여, 각 기업의 조정된 EBITDA에 대한 배수로 평가되었다.
제프리스는 베린트시스템즈의 조정된 EBITDA에 대한 기업 가치 배수를 6.5배에서 9.0배로 적용하여 베린트시스템즈의 암시적 기업 가치를 산출하였다.
베린트시스템즈의 순부채는 2억 4천만 달러, 우선주 4억 달러, 소수 지분 300만 달러로, 이를 바탕으로 주당 암시적 주식 가치를 계산하였다.이 분석에 따르면, 주당 암시적 주식 가치는 18.43달러에서 23.99달러로 나타났다.
베린트시스템즈는 향후 두 년간 제프리스가 제공한 투자은행 서비스에 대한 보상을 받지 않았으며, 제프리스는 향후 베린트시스템즈와 관련된 재무 자문 및 자금 조달 서비스를 제공할 수 있다.
베린트시스템즈는 합병이 적시에 완료되지 않거나, 주주 승인 실패, 합병 계약 종료 등의 위험이 존재한다고 경고하고 있다.이로 인해 베린트시스템즈의 사업 및 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
현재 베린트시스템즈의 재무 상태는 순부채 2억 4천만 달러, 우선주 4억 달러, 소수 지분 300만 달러로, 주식 수는 6530만 주이다.
이로 인해 주당 암시적 주식 가치는 18.43달러에서 23.99달러로 평가되며, 합병 대가인 20.50달러와 비교된다.
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