7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 시티그룹 글로벌 마켓(이하 '인수자')과 주식 매각을 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라, 주주들은 총 5,289,784주의 보통주를 인수자에게 주당 17.71416달러에 판매하기로 합의했다.
이번 공모는 2025년 11월 7일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 따라서 수익을 받지 않는다.
이번 공모는 2025년 11월 5일자 보충 설명서에 따라 진행되며, 이는 2025년 11월 5일에 제출된 회사의 S-3 양식 등록신청서에 포함되어 있다.
인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 주식 판매에 대한 조건과 보상 의무 등 일반적인 조건이 포함되어 있다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.
회사는 2025년 11월 7일에 인수자에게 5,289,784주의 보통주를 판매하기로 합의했으며, 이는 주주들이 개별적으로 판매하는 방식으로 진행된다.인수자는 공모가 시작되기 전에 주식을 공개적으로 판매할 예정이다.
회사는 1933년 증권법 및 관련 규정에 따라 공모를 위한 등록신청서를 준비하고 제출했으며, 이 등록신청서는 증권거래위원회에 의해 효력이 발생했다.
회사는 인수자에게 제공된 모든 정보가 정확하며, 등록신청서 및 설명서에 포함된 모든 재무 정보가 공정하게 제시되었음을 보증한다.
또한, 회사는 2025년 11월 5일 이후로 회사의 재무 상태에 중대한 변화가 없음을 확인했다.
회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 특정 용도로 사용할 계획이며, 이는 등록신청서 및 설명서에 명시되어 있다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 주주들은 상당한 수익을 기대할 수 있을 것으로 보인다.
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