7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, CBRE Services, Inc.는 웰스파고 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권과 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2033년 만기이며, 발행 가격은 99.813%로 설정됐다.
채권의 순발행 수익금은 Pearce Services, LLC 인수와 기타 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.이 계약은 2025년 11월 13일에 마감될 예정이다.
채권의 이자율은 연 4.900%이며, 이자는 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.발행된 채권은 CBRE그룹의 보증을 받으며, 보증은 선순위 무담보 형태로 제공된다.
이번 채권 발행은 CBRE Services, Inc.의 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 포함되어 있다.아래는 이번 채권 발행에 참여한 주요 인수인 목록이다.인수인 이름과 채권의 원금은 다음과 같다.
웰스파고 증권은 131,250,000달러, BofA 증권은 112,500,000달러, 시티그룹 글로벌 마켓은 112,500,000달러, JP모건 증권은 112,500,000달러, HSBC 증권은 63,750,000달러, 스코샤 캐피탈은 63,750,000달러, NatWest 마켓 증권은 63,750,000달러, ING 금융 시장은 30,000,000달러, U.S. 뱅크 투자도 30,000,000달러, 모건 스탠리는 11,250,000달러, 스탠다드 차타드 은행은 11,250,000달러, CBRE 캐피탈 어드바이저스는 7,500,000달러로 총합계는 750,000,000달러이다.
CBRE Services, Inc.는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기업의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.
현재 CBRE그룹은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행은 그들의 전략적 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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