7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 – 트릴로지메탈스(뉴욕증권거래소/TSX: TMQ)(이하 '트릴로지메탈스' 또는 '회사')가 캔터 피츠제럴드 & 코(Cantor Fitzgerald & Co.) 및 BMO 캐피탈 마켓(Capital Markets Corp.)과 함께 시장형 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.
이 계약은 2025년 11월 7일에 발효되며, 캔터 피츠제럴드 & 코와 BMO 캐피탈 마켓이 주간 에이전트로서 역할을 수행한다. 배급 계약에 따라 회사는 최대 2억 달러의 보통주(이하 '제공 주식')를 배급할 수 있다.
제공 주식은 회사의 재량에 따라 에이전트를 통해 대중에게 발행된다. ATM 프로그램에 따라 판매되는 제공 주식은 판매 시점의 시장 가격으로 판매된다.
회사는 배급 계약에 따라 제공 주식을 판매할 의무가 없으며, ATM 프로그램에 따른 배급의 양과 시기는 회사의 단독 재량에 따라 결정된다. 판매가 이루어질 경우, 판매로 인한 순수익은 알래스카의 상부 코북 광물 프로젝트(Upper Kobuk Mineral Projects, UKMP) 개발 지속 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 배급 계약에 따라 제공 주식의 판매는 NYSE 아메리칸(NYSE American)에서 정의된 '시장형 제공' 방식으로 이루어지며, 회사와 에이전트 간의 합의에 따라 진행된다.
트릴로지의 제공 주식은 캐나다에서 판매되지 않으며, 에이전트가 캐나다 거주자로 알려진 누구에게도 판매하지 않으며, 토론토 증권 거래소(TSX) 또는 캐나다 거래소를 통해 판매되지 않는다. 에이전트는 어떤 관할권에서도 투자 딜러로 등록되어 있지 않으며, 따라서 미국의 시장에서만 제공 주식을 판매할 수 있다. 배급 계약은 2028년 10월 31일 또는 ATM 프로그램에 따라 판매된 제공 주식의 총 매출이 2억 달러에 도달하는 날짜 중 먼저 도래하는 날짜에 종료된다.
오늘 제출된 보충 prospectus는 회사의 자동 선반 등록 명세서에 포함된 정보에 추가, 업데이트 또는 변경을 가한다. 잠재적 투자자는 회사 및 ATM 프로그램에 대한 보다 완전한 정보를 위해 등록 명세서 및 보충 prospectus를 읽어야 하며, 투자와 관련된 위험을 포함한다. 보충 prospectus 및 관련 prospectus의 사본은 캔터 피츠제럴드 & 코, Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022; 이메일 prospectus@cantor.com 및 BMO 캐피탈 마켓, Attention: Equity Syndicate Department, 151 W. 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036; 이메일 bmoprospectus@bmo.com에서 요청할 수 있다.또한, 이러한 문서는 SEC의 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 제공될 예정이다.
2019년 12월 19일, 글로벌 다각화 광업 및 금속 회사인 South32 Limited가 트릴로지와 50/50 합작 투자를 형성하기 위한 옵션을 행사했다. UKMP는 세계에서 가장 부유하고 잠재력이 높은 구리 중심 지역 중 하나인 앰블러 광산 지구에 위치하고 있으며, 구리, 아연, 납, 금 및 은을 포함한 세계적 수준의 다금속 화산성 대량 황화물(VMS) 매장지를 보유하고 있다.
앰블러 메탈스는 알래스카 원주율 기업인 NANA 지역 기업과 협약을 체결하여 지역 사회와 협력하여 앰블러 광산 지구의 탐사 및 잠재적 개발을 위한 틀을 제공하고 있다. 트릴로지의 비전은 앰블러 광산 지구를 북미의 주요 구리 생산지로 개발하는 것이며, 생계 수단을 보호하고 존중하는 것이다.
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