10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 9일(이하 "계약일") 칼라파마슈티컬스(이하 "회사")는 개인 투자자(이하 "대출자")와 전환 대출 계약(이하 "대출 계약")을 체결했다.
대출자는 회사에 최대 375,000달러(이하 "대출 원금")의 전환 대출을 제공하기로 합의하였으며, 계약일 이후 신속히 자금을 지원할 예정이다.
대출 원금의 187,500달러는 2025년 11월 10일 이전에 지급될 예정이며(이하 "첫 번째 마감"), 나머지 187,500달러는 2025년 11월 12일 이전에 지급될 예정이다(이하 "두 번째 마감", 첫 번째 마감과 함께 "마감"이라 함). 대출자는 회사와의 상호 합의에 따라 연장될 수 있다.
대출 원금은 연 15%의 단순 이자를 발생시키며(이하 "이자", 대출 원금과 함께 "대출 금액"이라 함), 회사가 대출 원금의 해당 부분을 수령한 날부터 전액 상환될 때까지 이자가 발생한다.
회사는 2025년 12월부터 매월 15일 이전에 이자를 지급해야 하며, 대출 원금은 대출 원금을 수령한 날로부터 1년 후(이하 "만기일")에 대출자에게 지급해야 한다.
회사는 만기일 2개월 전까지 대출자에게 서면 통지를 통해 만기일을 1년 연장할 수 있으며, 특정 조건이 적용된다.회사는 특정 사건 발생 시 대출자에게 선지급을 해야 한다.
대출 금액의 전액 상환 전, 대출자는 회사에 사전 서면 통지를 통해 대출 금액의 미지급 부분을 회사의 보통주(이하 "전환 주식")로 전환할 권리를 가진다.
또한, 회사가 M&A 거래 또는 공모를 완료하기 위한 확정 계약을 체결할 경우, 대출 금액이 이전에 전환되거나 상환되지 않았다.
대출자는 대출 금액을 회사가 발행한 가장 고위 클래스의 주식으로 전환하거나 현금으로 상환받을 권리를 가진다.회사는 대출 금액을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 사전 상환 수수료는 없다.
상환 시 대출자에게 3영업일 전에 서면 통지를 제공해야 하며, 이 기간 동안 대출자는 대출 금액을 전환 주식으로 전환할 수 있다.
대출 금액은 만기일 이전에 특정 사건 발생 시 현금으로 지급해야 하며, 여기에는 회사의 청산, 파산 신청, 대출 계약 위반 등이 포함된다.대출 계약은 회사와 대출자의 일반적인 진술 및 보증을 포함한다.
대출 계약의 조건에 따라 회사는 대출 계약의 수익금을 대출자와의 추가 투자 거래 협상 및 2025년 9월 30일 종료 분기 보고서(이하 "분기 보고서") 준비 및 제출을 위해서만 사용할 수 있다.
회사는 대출 계약 체결일부터 2025년 11월 17일까지 대출자 외의 투자 거래 제안을 협상하거나 요청하지 않기로 합의하였다.대출 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 대출 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
2025년 10월 19일에 이전에 공지된 바와 같이, 회사는 Oxford Finance LLC(이하 "옥스포드")와의 대출 및 담보 계약에 따라 옥스포드가 회사의 자산을 압류할 것이라고 통보받았다.
2025년 11월 3일, 옥스포드는 회사의 자산 압류를 일시 중지하고, 회사가 대출 계약 협상 및 분기 보고서 준비를 위해 125,000달러를 사용할 수 있도록 허용하였다.
회사는 대출 계약의 수익금을 대출자와의 추가 투자 거래 협상 및 분기 보고서 준비에만 사용할 수 있다.
추가 자금 조달 거래가 성사될 경우, 회사는 2025년 9월 30일 종료 분기 보고서를 제출할 계획이다.
그러나 이러한 전략적 옵션 탐색이 거래를 추구하거나 추가 자금을 확보하는 결과로 이어질 것이라는 보장은 없다.
만약 회사가 대출 계약의 수익금을 사용하기 전에 거래나 자금 조달을 하지 않는다면, 옥스포드는 회사의 자산 압류를 재개할 것으로 예상된다.이 보고서에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 "미래 예측 진술"이다.이 보고서는 2025년 11월 10일에 서명되었다.서명자는 Mary Reumuth이며, 회사의 최고 재무 책임자 및 기업 비서이다.
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