10일 미국 증권거래위원회에 따르면 슬립넘버는 2025년 11월 5일자로 제출한 Form 8-K에서 2027년까지 신용 계약의 수정 및 연장을 확보했다.
이 업데이트된 계약서(2018년 2월 14일자로 수정 및 재작성된 신용 및 담보 계약의 제12차 수정안)는 2025년 11월 5일 제출된 Form 10-Q의 부록 10.1로 제출됐다.
회사의 최근 실적 발표에서 언급된 바와 같이, 업데이트된 계약은 회사의 계획된 전환과 재정적 유연성을 제공하며, 이는 대출자들이 회사의 전략과 경영진에 대한 신뢰를 보여준다.
투자자들로부터 받은 질문에 답하기 위해, 회사는 업데이트된 계약의 약정 준수 및 '통합 EBITDA' 정의에 대한 추가적인 맥락과 명확성을 제공하기 위해 이 보고서를 제출한다.
약정 수준 증가: 향후 몇 분기 동안의 레버리지 비율 기준이 회사의 전환 계획에 맞추어 증가했다.
허용되는 최대 순 레버리지 비율(제12차 수정안에서 정의됨)은 (a) 2025년 9월 27일 종료 분기 보고 기간에 대해 5.25 대 1.00, (b) 2026년 1월 3일 종료 분기 보고 기간에 대해 4.50 대 1.00, (c) 2026년 4월 4일 종료 분기 보고 기간에 대해 4.75 대 1.00, (d) 2026년 7월 4일 종료 분기 보고 기간에 대해 4.80 대 1.00, (e) 이후 각 분기 보고 기간에 대해 4.00 대 1.00으로 설정됐다.
확대된 추가 항목: 통합 EBITDA(제12차 수정안에서 정의됨)의 정의는 순 레버리지 비율을 계산하는 데 사용되며, 이는 신용 계약에 따라 관리 대리인이 승인한 비용 조치에 대한 프로 포르마 조정의 추가 항목을 포함한다.
이 정의는 표준 관행을 반영하며, 비용 절감 이니셔티브가 실행됨에 따라 대출자와 회사의 이해관계를 일치시킨다.구조조정 및 기타 비정기 항목에 대한 추가 항목은 변경되지 않았다.
증가된 약정 수준과 확대된 추가 항목은 회사가 전환 계획과 예상 결과에 따라 새로운 약정 준수를 기대하고 있음을 뒷받침한다.이 명확화는 제12차 수정안의 이전에 공개된 조건을 수정하지 않는다.회사는 2025년 전체 조정 EBITDA가 약 7천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
신용 계약의 통합 EBITDA는 보고된 조정 EBITDA에서 시작되지만, 위에서 언급한 바와 같이 추가 허용된 추가 항목을 포함한다.
회사는 약 4천만 달러의 구조적 변화를 시행할 것으로 예상하며, 그 대부분은 이미 실행됐다.
회사는 이로 인해 약 1억 1천만 달러의 통합 EBITDA가 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이는 약정 준수를 지원한다.
앞으로 2025년의 수익성 종료 비율과 이러한 비용 절감 노력의 영향을 고려할 때, 회사는 2026년에 마케팅 투자를 안정화하고 소폭 증가시킬 것으로 예상한다.
이러한 안정화는 이미 실현되고 있는 마케팅 효율성 향상과 결합되어 새로운 제품 이니셔티브, 더 넓은 소비자 집단을 유치하기 위한 마케팅 노력, 반복 구매자 수요를 기반으로 할 것으로 기대된다.
회사는 이러한 조치와 함께 확대된 유통 기회 및 지속적인 비용 절감이 성장을 재개할 수 있도록 하여 수정된 약정 준수를 유지하고 2026년에 의미 있는 자유 현금을 생성할 수 있을 것이라고 믿고 있다.
회사는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(조정 EBITDA)을 순이익(손실)과 다.항목의 합으로 정의한다.
소득세 비용(이익), 이자 비용, 감가상각 및 상각, 주식 기반 보상, 구조조정 비용, 기타 비정기 항목 및 자산 손상. 경영진은 조정 EBITDA가 회사의 재무 성과와 운영 활동에서 현금을 생성하는 능력을 나타내는 유용한 지표라고 믿고 있다.회사의 조정 EBITDA 정의는 다.회사에서 사용되는 유사한 제목의 정의와 비교할 수 없을 수 있다.
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