10일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이지이글에어리얼시스템즈는 2025년 11월 5일에 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 최대 100,000주의 시리즈 G 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 합의했다. 초기 전환 가격은 주당 1.23달러로 설정됐다.
2025년 11월 10일, 회사는 12,000주의 시리즈 G 전환 우선주를 판매하기로 했으며, 투자자들은 추가로 최대 88,000주의 전환 우선주를 구매할 수 있는 선택권을 가지게 된다. 이 거래는 회사의 주주 승인에 따라 진행될 예정이다.
초기 시리즈 G 전환 우선주에 대한 공모는 2025년 11월 10일에 마감됐으며, 회사는 이 날에 1,200만 달러의 총 수익을 올렸다. 전체 추가 전환 우선주가 판매될 경우, 회사는 총 1억 달러의 수익을 예상하고 있다.
계약서에는 일반적인 거래에 대한 진술 및 보증, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있다. 또한, 회사는 초기 마감일로부터 75일 이내에 주주 회의를 개최하여 주주들의 승인을 받을 예정이다.
이 공모는 2025년 11월 5일자의 증권 등록서 및 2025년 9월 22일자 기본 설명서에 따라 진행되며, 회사는 시리즈 G 전환 우선주를 NYSE 아메리칸에 상장할 계획이 없다. 이 계약의 세부 사항은 2025년 11월 6일 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다. 또한, 듀안 모리스 LLP의 법률 의견서가 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
2025년 11월 7일, 회사는 네바다 주 국무부에 시리즈 G 전환 우선주에 대한 권리, 특권 및 제한 사항을 명시한 인증서를 제출했다. 이 인증서는 2,500만 주의 우선주 발행을 허가하며, 현재 5,886주가 발행됐다. 시리즈 G 전환 우선주는 이사회에서 선언한 배당금을 받을 권리가 있으며, 투표권은 없다. 발행된 시리즈 G 전환 우선주는 즉시 회사의 보통주로 전환될 수 있다.
이 우선주의 명시된 가치는 주당 1,000달러이며, 전환 시 발행되는 보통주의 수는 전환 가격으로 나누어 결정된다. 회사는 2025년 11월 10일에 1억 4,030만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 현재 재무 상태는 안정적이다. 회사는 향후 주주 승인 및 추가 자금 조달을 통해 성장 가능성을 높일 계획이다.
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