12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 웬디스의 일부 자회사들이 기존의 유가증권 금융 시설을 통해 새로운 시리즈의 유가증권 발행을 위한 마케팅을 시작했다.
자회사들은 총 4억 달러 규모의 새로운 고정금리 선순위 담보부 채권(‘2025-1 클래스 A-2 채권’)을 발행할 계획이며, 이 채권의 순수익은 웬디스의 기존 2019-1 3.783% 고정금리 선순위 담보부 채권, 클래스 A-2-I의 상환, 2025년 12월 15일 만기인 7.00% 채권의 상환, 거래 수수료 및 비용 지급, 그리고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
일반 기업 목적에는 성장 이니셔티브 자금 지원, 주주에게 자본 환원, 기존 부채의 추가 상환 등이 포함될 수 있다.
이 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 자회사들이 설명된 조건으로 금융 거래를 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
이 현재 보고서는 2025-1 클래스 A-2 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.
2025-1 클래스 A-2 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 현재 보고서는 계획된 금융 거래에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.
일반적으로 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '믿는다', '계획한다', '예상한다', '의도한다', '추정한다', '목표', '다가오는', '전망', '지침' 또는 유사한 표현을 포함한다.
또한, 미래 운영, 재무 또는 비즈니스 성과, 전략 또는 이니셔티브, 예상 비용 또는 청구, 미래 자본화, 최근 또는 진행 중인 투자 또는 거래의 예상 영향, 미래 결과 또는 브랜드 건강에 대한 일반적인 견해를 표현하는 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.
이러한 미래 예측 진술은 웬디스의 기대를 기반으로 하며, 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하다.
웬디스의 실제 결과, 성과 및 성취는 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있다.
여러 중요한 요인이 웬디스의 미래 결과에 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 결과는 웬디스의 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 요인에는 경쟁의 영향, 고객 경험의 저하, 경제적 불황, 소비자 지출의 변화, 웬디스 브랜드의 가치 및 인식에 대한 영향, 전략적 이니셔티브 및 비즈니스 전략의 성공적인 구현 능력, 식품 안전 사건 또는 건강 문제, 글로벌 매출 성장 및 시장 점유율 유지 능력 등이 포함된다.
웬디스는 이러한 미래 예측 진술에 대한 안전한 항구의 보호를 주장하며, 모든 미래의 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위에서 언급한 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.
웬디스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 개발로 인해 이 현재 보고서 이후의 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않으며, 연방 증권법에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 그러할 수 있다.웬디스는 제3자가 제시할 수 있는 미래 성과에 대한 예측을 지지하지 않는다.웬디스는 2025년 11월 12일 현재 이 보고서를 서명한 바 있다.
웬디스의 작성자는 Mark L. Johnson이며, 직책은 이사 - 기업 및 증권 고문, 보조 비서이다.
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