12일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 11월 11일, 2031년 만기 전환사채를 총 875,000,000달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이 사채는 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 100,000,000달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 제공될 예정이다.루시드는 또한 2026년 만기 기존 1.25% 전환사채의 일부를 재매입할 계획이다.
사우디아라비아의 공공투자기금(PIF)은 루시드에 대한 지속적인 지원을 보여주며, 선불 포워드 거래를 제공할 예정이다.
루시드는 이 사채가 2031년 11월 1일에 만기되며, 이자 지급은 반기마다 이루어질 것이라고 밝혔다.
사채 보유자는 특정 조건과 기간에 따라 사채를 전환할 수 있으며, 루시드는 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 주식의 조합으로 전환을 정산할 수 있다.
사채는 2028년 11월 6일 이후에 루시드의 선택에 따라 현금으로 전환될 수 있으며, 전환 가격이 특정 기간 동안 주가의 130%를 초과할 경우에만 가능하다.
루시드는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2026년 만기 전환사채의 재매입 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
루시드는 또한 Ayar 제3 투자회사가 초기 구매자 중 한 명의 계열사와 비공식적으로 선불 포워드 거래를 체결할 것으로 예상하고 있으며, 이 거래는 루시드의 보통주를 구매하는 형태로 이루어질 예정이다.
이 거래는 루시드의 보통주와 관련된 파생상품 거래를 촉진하기 위한 것으로, 투자자들이 사채에 대한 투자를 헤지할 수 있도록 돕는 역할을 할 것이다.
루시드는 이번 발표와 관련된 추가 정보를 증권거래위원회에 제출할 예정이며, 이 보도자료는 사채나 주식의 판매 제안이 아니다.
루시드는 실리콘밸리에 본사를 둔 기술 회사로, 세계에서 가장 진보된 전기차를 만드는 데 집중하고 있다.
루시드 에어와 루시드 그래비티 SUV는 최고의 성능과 세련된 디자인, 넓은 실내 공간 및 뛰어난 에너지 효율성을 제공한다.루시드는 아리조나와 사우디아라비아에 있는 최첨단 공장에서 이 두 차량을 조립하고 있다.
루시드는 전기차 기술의 최첨단을 발전시키기 위해 업계 최고의 기술과 혁신을 활용하고 있다.
또한, 루시드는 향후 발생할 수 있는 위험 요소와 불확실성에 대해 경고하며, 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 강조하고 있다.
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