12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, A.O.스미스는 레너드 밸브(LVC Holdco LLC)를 4억 7천만 달러에 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다. 이번 거래는 관례적인 마감 조건을 충족하고 규제 승인을 받는 것을 전제로 하며, 2026년 1분기 내에 마감될 것으로 예상된다.
인수가는 예상 세금 혜택을 반영하여 약 4억 1천 2백만 달러로 조정되며, 현금과 약정된 부채 자금을 통해 자금 조달될 예정이다. 조정된 구매가는 예상 세금 혜택의 현재 가치를 반영하여 약 12배의 2026년 EBITDA에 해당한다.
레너드 밸브는 1911년에 설립된 기업으로, 상업 및 기관용 온수 관리 기술의 선두주자이다. 레너드 밸브는 디지털 및 온도 조절 혼합 밸브 기술에서 선두를 달리고 있으며, Heat-Timer 브랜드는 수력 난방을 최적화하는 고급 보일러 제어 장치를 제공한다. 이들의 솔루션은 병원, 학교, 대학 및 산업 시설과 같은 상업 및 기관 환경에서 안전하고 정확하며 효율적인 온수 온도 제어를 보장한다.
A.O.스미스의 CEO인 스티브 셰이퍼는 "이번 인수는 A.O.스미스의 수자원 관리 시장에서의 입지를 의미 있게 확장하는 전략적 적합성을 나타낸다"고 말했다. 레너드의 공학적 우수성과 제품 품질에 대한 헌신은 A.O.스미스의 문화와 가치와 깊이 일치한다.
이번 인수는 A.O.스미스의 성장 및 수익 목표와 잘 맞아떨어지며, 레너드 밸브의 제품은 A.O.스미스의 핵심 온수 및 보일러 제품과 원활하게 통합될 예정이다. A.O.스미스는 이번 인수가 2026년 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 강력한 성장, 마진 및 자유 현금 흐름 생성을 기대하고 있다.
레너드 밸브의 CEO인 데이비드 브라켄웨겐은 "A.O.스미스와의 협력은 혁신과 운영 우수성에 대한 헌신이 레너드 밸브의 핵심 가치와 완벽하게 일치한다"고 말했다. A.O.스미스는 레너드 밸브와 그 팀을 A.O.스미스 가족으로 맞이할 날을 기대하고 있으며, 두 회사는 혁신, 진실성 및 뛰어난 고객 서비스에 대한 헌신을 공유하고 있다.
BofA 증권은 A.O.스미스의 독점 재무 자문사로, Foley & Lardner LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다. A.O.스미스는 밀워키에 본사를 두고 있으며, 전 세계적으로 혁신적인 기술과 에너지 효율적인 솔루션을 적용하여 제품을 제조 및 판매하는 글로벌 리더이다. A.O.스미스는 주거용 및 상업용 온수 장비와 보일러의 세계적인 제조업체 중 하나로, 물 처리 제품도 제조하고 있다.
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