12일 미국 증권거래위원회에 따르면 노스캐롤라이나 더햄—2025년 11월 10일 – 프리시젼바이오사이언스(나스닥: DTIL)("프리시젼")는 고 unmet need 질환을 위한 in vivo 유전자 편집 치료제를 개발하기 위해 자사의 독창적인 ARCUS® 플랫폼을 활용하는 임상 단계 유전자 편집 회사로, 10,815,000주 보통주와 5,407,500주 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 통해 판매하기로 합의했다.
이들 주식은 결합 가격 6.14달러에 판매되며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 1,400,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트와 700,000주를 구매할 수 있는 워런트의 절반이 결합된 가격 6.139995달러에 제공된다.
이는 보통주당 0.000005달러의 행사 가격을 제외한 보통주에 대한 주당 공모 가격을 나타낸다.
이번 공모로 인한 프리시젼의 총 수익은 언더라이팅 할인 및 수수료와 공모 비용을 공제하기 전 약 7천5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.
각 전체 워런트의 행사 가격은 주당 7.25달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
이번 거래에는 아버딘 투자, 블라이히로더 LP, 드리하우스 캐피탈 매니지먼트, 엠페리 자산 관리 LP, 린크스1 캐피탈 매니지먼트, 옥타곤 캐피탈, 리드아웃 캐피탈, 스페라 펀드 매니지먼트, 스톤파인 캐피탈 매니지먼트 등 신규 및 기존 투자자들이 참여하고 있다. 이번 공모는 2025년 11월 12일경 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
공모에서 판매될 모든 보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 보통주 구매를 위한 워런트의 절반은 프리시젼에 의해 판매된다.
프리시젼은 공모로 얻은 순수익을 지속적인 연구 및 개발 자금 조달, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 구겐하임 증권이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 위에서 설명한 증권은 2023년 6월 9일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3) 및 2023년 6월 15일에 포함된 기본 투자 설명서에 따라 제공된다.
이번 공모와 관련된 투자 설명서 보충본은 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
투자 설명서 보충본 및 관련 투자 설명서는 구겐하임 증권 LLC, 주식 배급 부서, 330 매디슨 애비뉴, 8층, 뉴욕, NY 10017, 전화 (212) 518-9544, 이메일 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com을 통해 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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