12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 커브라인프로퍼티스(이하 '회사')와 그 자회사인 커브라인프로퍼티스 LP(이하 '운영 파트너십')는 2억 달러 규모의 운영 파트너십의 고위험 무담보 노트(이하 '노트')에 대한 사모 발행과 관련하여 노트 및 보증 계약(이하 '노트 계약')을 체결했다.
이 노트는 (i) 2031년 1월 20일 만기되는 4.90% 고위험 무담보 노트 5천만 달러와 (ii) 2033년 1월 20일 만기되는 5.13% 고위험 무담보 노트 1억 5천만 달러로 구성된다.이 노트는 기관 투자자 그룹에 판매된다.
운영 파트너십은 또한 2025-C 노트에 대해 5.06%의 유효 이자율을 보장하는 두 개의 재무 잠금 계약을 체결했다. 노트는 발행일로부터 매년 1월 20일과 7월 20일에 반기마다 지급되는 이자를 포함하여 미지급 원금 잔액에 대해 연간 명시된 이율로 이자를 발생시킨다.각 노트의 미지급 원금 잔액은 만기일에 지급되어야 한다.
노트는 운영 파트너십의 고위험 무담보 의무이며, 운영 파트너십의 모든 고위험 무담보 부채와 지급 권리에 있어 동등한 순위를 가진다.
노트는 회사에 의해 무조건적으로 보증된다. 운영 파트너십은 미지급 노트를 전부 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 금액은 노트의 총 원금의 5% 이상이어야 한다.
만약 회사에 대한 지배권 변경이 발생할 경우, 운영 파트너십은 미지급 노트를 사전 상환할 것을 제안해야 한다.상환 금액은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하되, 추가적인 보상금은 포함되지 않는다.
노트 계약에는 최대 총 레버리지 비율, 최대 담보 레버리지 비율, 최대 무담보 레버리지 비율, 최소 고정 비용 보장 비율 및 최소 무담보 이자 보장 비율을 포함한 여러 관례적인 약정이 포함되어 있다. 2025-C 노트의 2천 8백만 달러 규모의 매매는 2025년 12월 31일에 이루어질 예정이며, 2025-C 노트 2천 2백만 달러와 2026-A 노트의 모든 매매는 2026년 1월 20일에 이루어질 예정이다.
운영 파트너십은 노트 발행으로부터 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 향후 인수 자금 조달에 사용할 예정이다. 노트는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조에 의해 제공되는 등록 면제를 근거로 제공되고 판매된다.
노트 계약 및 노트에 대한 설명은 노트 계약(노트 양식 포함)에 의해 완전한 것으로 간주되며, 이는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
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