12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 타가리소시즈(이하 '회사')는 자회사 보증인들과 함께 2029년 만기 4.350% 고정금리 채권(이하 '2029년 채권') 7억 5천만 달러와 2036년 만기 5.400% 고정금리 채권(이하 '2036년 채권') 10억 달러를 발행하는 공모를 완료했다.
이 채권들은 자회사 보증인들에 의해 무조건적으로 보증되며, 이는 특정 조건을 충족하는 경우에만 유효하다.
채권은 2022년 4월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 12일자로 보충된 제12차 보충 계약서(이하 '제12차 보충 계약서')에 의해 보완된다.
회사는 공모로부터 발생한 순수익의 일부를 2029년 만기 6.875% 고정금리 채권을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 관련 서류는 미국 증권거래위원회에 제출되었다.
채권의 조건 및 계약서는 등록서 및 관련 설명서에 자세히 설명되어 있으며, 이들 문서의 내용은 본 보고서에 포함되어 있다.
또한, 회사는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Vinson & Elkins LLP의 법률 의견서를 포함하였다.
이 법률 의견서는 채권이 적법하게 발행되었음을 확인하며, 회사와 자회사 보증인들에 대한 법적 구속력이 있음을 명시하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 2029년 채권의 총액이 7억 5천만 달러, 2036년 채권의 총액이 10억 달러로, 총 17억 5천만 달러의 채무가 발생한 상태이다.
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