13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, KB홈(이하 '회사')은 은행 및 뱅크 오브 아메리카(N.A.)와 함께 회전 신용 계약(이하 '회전 시설')을 체결했다.
이 계약은 회사에 대해 최대 12억 달러의 회전 대출을 제공하는 대출자들의 총 약속을 포함한다.
특정 상황에서는 회전 시설의 최대 대출 한도가 17억 달러로 증가할 수 있으며, 이는 추가 대출자의 약속이 필요하다.
회전 시설은 회사의 이전 회전 시설(아래 항목 1.02에서 정의됨)을 재융자하고 대체하며, 만기는 2030년 11월 12일이다.회전 시설에 따른 대출은 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
또한, 같은 날 회사는 2022년 8월 25일에 체결된 3억 6천만 달러 규모의 선순위 무담보 정기 대출 계약(이하 '이전 정기 대출')을 수정 및 재작성했다.
수정된 선순위 무담보 정기 대출 계약(회전 시설과 함께 '대출 시설')은 이전 정기 대출의 만기를 2029년 11월 12일로 연장했다.
회사는 대출 시설의 대출자 및 관리 에이전트와 일반적인 비즈니스 관계를 유지하고 있으며, 이들 중 일부 또는 그들의 계열사는 회사에 대해 상업 은행, 투자 은행, 인수 또는 자문 서비스를 수행할 수 있으며, 이에 대해 관례적인 수수료 및 비용을 수령했거나 향후 수령할 수 있다.
이전 회전 시설 및 이전 정기 대출과 유사하게, 각 대출 시설은 유동성, 레버리지, 이자 보장 및 차입 기반과 관련된 재무 약정, 공동 투자 및 비보증 자회사에 대한 투자 제한을 포함한 다양한 약정을 포함한다.
또한, 각 대출 시설은 관례적인 채무 불이행 사건을 포함하고 있으며, 특정 상황에서 치료 기간이 적용된다.
이러한 사건은 회전 시설의 약속 종료를 초래하고 대출자들이 미지급 금액에 대한 지급을 가속화할 수 있게 하며, 회전 시설의 경우 신용장에 대한 현금 담보를 요구할 수 있다.
통제의 변화가 발생할 경우(대출 시설에서 정의됨), 대출자들은 회전 시설의 약속을 종료하고 대출 시설에 따른 미지급 금액에 대한 지급을 가속화할 수 있으며, 회전 시설의 경우 신용장에 대한 현금 담보를 요구할 수 있다.대출 시설에 따른 회사의 의무는 회사의 특정 자회사에 의해 보증되어야 한다.
이자율은 일반적으로 기간 SOFR, 일일 SOFR 또는 기준 금리에 따라 결정되며, 회사의 레버리지 비율에 따라 기간 SOFR 대출 및 일일 SOFR 대출의 경우 1.25%에서 1.75% 사이, 기준 금리 대출의 경우 0.25%에서 0.75% 사이의 스프레드를 더한 금리로 책정된다.
2025년 11월 12일, 회사는 위 항목 1.01에서 설명한 회전 시설 체결과 동시에 2022년 2월 18일자로 체결된 네 번째 수정 및 재작성 회전 신용 시설(이하 '이전 회전 시설')을 자발적으로 종료했다.
이전 회전 시설은 회사에 대해 최대 10억 9천만 달러의 회전 대출을 제공하는 대출자들의 총 약속을 포함하고 있으며, 대출 시설에 포함된 약정과 유사한 약정을 포함하고 있다.
회사는 이전 회전 시설의 대출자 및 관리 에이전트와 일반적인 비즈니스 관계를 유지하고 있으며, 이들 중 일부 또는 그들의 계열사는 회사에 대해 상업 은행, 투자 은행, 인수 또는 자문 서비스를 수행할 수 있으며, 이에 대해 관례적인 수수료 및 비용을 수령했거나 향후 수령할 수 있다.회사는 이전 회전 시설 종료로 인해 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.
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