13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 비슬리 메자닌 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 비슬리브로드캐스트그룹(이하 '회사')의 직접적인 전액 출자 자회사로서 2028년 만기 9.200% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '교환 노트') 및 2028년 만기 11.000% 선순위 담보 제1차 노트(이하 '신규 노트')에 대한 보충 약정(이하 '보충 약정')을 체결했다.
보충 약정에 따라 발행자의 기존 8.625% 선순위 담보 노트가 남아 있는 경우, 모든 노트의 미지급 원금 및 이자가 지급되는 만기일이 2026년 1월 31일로 연장됐다.
또한, 보충 약정은 과거 및 미래의 자산 매각과 관련된 여러 수정 사항과 향후 부채를 발생시킬 수 있는 유연성을 포함하고 있다.
신규 노트에 대한 보충 약정은 발행자가 신규 노트 보유자와 체결한 특정 계약을 준수할 수 있는 능력과 관련된 추가적인 기본 조건을 제공한다.
교환 노트에 대한 보충 약정은 발행자가 수취채권 시설을 발생시킬 수 있는 능력을 증가시키며, 그로 인해 발생하는 수익이 신규 노트를 상환하는 데 사용될 경우 담보로 제공할 수 있는 자산의 가치도 증가한다.보충 약정의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 제출됐다.2025년 11월 13일, 비슬리브로드캐스트그룹은 이 보고서를 서명했다.서명자는 크리스 오르넬라스(법률 고문 및 비서)이다.
보충 약정 99.1에서는 2025년 11월 12일자로 발행자와 윌밍턴 트러스트 간의 제2 보충 약정이 체결됐음을 알리고 있다.
이 약정은 발행자의 9.200% 선순위 담보 제2차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자와 보증인, 신탁자 및 제2 담보 대리인 간의 계약을 포함하고 있다.
보충 약정 99.2에서는 2025년 11월 12일자로 발행자와 윌밍턴 트러스트 간의 제1 보충 약정이 체결됐음을 알리고 있다.
이 약정은 발행자의 11.000% 선순위 담보 제1차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자와 보증인, 신탁자 및 제1 담보 대리인 간의 계약을 포함하고 있다.
회사는 자산 매각의 정의를 수정하고, 자산 매각의 총 공정 시장 가치를 1회당 500,000달러로 제한하며, 모든 자산 매각의 총 공정 시장 가치는 5,000,000달러를 초과할 수 없도록 했다.
또한, WPBB 자산 매각에 대한 정의를 추가하고, 그 순수익이 발행자 및 보증인의 2024년 연방 소득세 부채, 만기 시 계좌 지급 및 기타 용도로 사용될 수 있도록 했다.
현재 비슬리브로드캐스트그룹의 재무 상태는 안정적이며, 신규 노트와 교환 노트의 발행을 통해 자본 조달이 이루어지고 있다.
이 계약 체결은 회사의 재무 유연성을 높이고, 향후 자산 매각을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 기회를 제공한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099160/000119312525279028/0001193125-25-279028-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
