13일 미국 증권거래위원회에 따르면 플렉스가 2025년 11월 13일에 1억 5천만 달러 규모의 5.250% 노트(2032년 만기)와 6억 달러 규모의 5.375% 노트(2035년 만기)를 발행했다.
이번 추가 발행된 2032년 만기 노트는 2024년 8월 21일에 발행된 기존 5.250% 노트와 통합되어 단일 시리즈를 형성한다.
이 노트의 발행은 2024년 8월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 등록됐다.
노트의 발행과 판매에 대한 추가 세부사항은 2025년 11월 12일에 제출된 투자설명서 보충자료에 포함되어 있다.
2032년 만기 노트는 2019년 6월 6일에 체결된 기본 계약 및 2024년 8월 21일에 체결된 제6차 보충 계약에 따라 발행되며, 제7차 보충 계약은 2025년 11월 13일에 체결됐다.
이 노트의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 2032년 1월 15일에 만기된다.
2035년 만기 노트는 매년 5월 13일과 11월 13일에 이자가 지급되며, 2035년 11월 13일에 만기된다.
회사는 2032년 만기 노트를 언제든지 선택적으로 상환할 수 있으며, 2035년 만기 노트도 마찬가지이다.노트의 보유자는 회사의 지배구조 변경이 발생할 경우 노트를 재매입하도록 요구할 수 있다.
노트는 회사의 고위험 무담보 채무로, 모든 기존 및 미래의 고위험 무담보 채무와 동등하게 순위가 매겨진다.
회사는 2025년 11월 10일에 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, PNC 캐피탈 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 노트를 판매하고 인수자들은 이를 구매하기로 합의했다.
회사의 재무상태는 2025년 9월 26일 기준으로 3.750% 노트의 총 발행액이 6억 7천 5백만 달러에 달하며, 이는 2026년 2월 만기이다.
현재 회사는 5.250% 노트와 5.375% 노트를 통해 총 7억 5천만 달러의 자금을 조달한 상태이다.
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