13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 마이크로스트레티지(이하 '회사')는 1933년 증권법에 따라 등록된 7,750,000주 규모의 '10.00% 시리즈 A 영구 스트림 우선주'(이하 'STRE 주식')의 최초 공개 발행을 완료했다.
이번 발행으로 발생한 총 수익은 약 620백만 유로(약 716.8백만 달러)이며, 발행 후 순수익은 약 608.8백만 유로(약 703.9백만 달러)로, 인수 수수료 및 회사의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
회사의 총 수익 및 순수익은 유로와 달러의 환율을 기준으로 계산되었다. STRE 주식의 발행과 관련하여, 회사는 2025년 11월 12일 델라웨어 주 국무부에 '지정서'(Certificate of Designations)를 제출하여 총 7,750,000주의 STRE 주식을 지정하고 그 조건을 설정했다.
STRE 주식은 연 10.00%의 누적 배당금(정기 배당금)을 누적하며, 배당금은 회사의 이사회 또는 적법하게 위임된 위원회가 선언할 경우에만 지급된다.
정기 배당금은 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 31일이다. 선언된 정기 배당금은 현금으로만 지급된다. 정기 배당금 지급일에 누적된 정기 배당금이 지급되지 않을 경우, 미지급된 정기 배당금에 대해 추가 정기 배당금(복리 배당금)이 누적된다.
복리 배당금의 초기 연율은 10%에 100 베이시스 포인트가 더해진 비율로 설정되며, 미지급된 정기 배당금이 전액 지급될 때까지 매 정기 배당 기간마다 100 베이시스 포인트씩 증가하여 최대 18%에 도달할 수 있다. 회사는 정기 배당금 지급일 이전에 정기 배당금을 선언하지 않을 경우, 이를 연기 통지로 간주한다.
연기 통지가 발행되면, 회사는 상장된 주식의 판매를 통해 연기된 배당금을 충당하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다. 또한, 회사는 STRE 주식의 모든 주식을 현금으로 상환할 권리를 가지며, 특정 세금 사건이 발생할 경우에도 모든 STRE 주식을 상환할 수 있다. 회사가 STRE 주식의 발행 조건을 변경하거나 해지할 경우, 주주들은 회사에 STRE 주식을 현금으로 재매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.
STRE 주식의 청산 우선권은 초기 100유로로 설정되며, 발행일 이후 매 영업일 종료 시점에 따라 조정된다. 회사는 2025년 11월 12일에 발행된 STRE 주식의 조건을 명시한 '지정서'를 통해 이 주식의 권리와 조건을 규정하였다.
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