13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 바이오헤이븐파마슈티컬홀딩(이하 '회사')은 J.P. Morgan Securities LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 2억 6,833만 3천 34주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.
이 공모에는 인수인들이 추가로 350만 주를 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 주가는 주당 7.50달러로 책정됐다.
2025년 11월 13일, 회사는 인수계약에 따라 2억 6,833만 3천 34주의 보통주를 발행 및 판매했으며, 이는 인수인들의 추가 주식 구매 옵션이 전량 행사된 결과다.
이 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 2억 달러에 달한다. 인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건, 마감 조건, 당사자 간의 면책권 및 의무, 종료 조항이 포함되어 있다.
인수계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다. 이번 공모는 2023년 10월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 이루어졌다.
이 등록신청서에는 기본 투자설명서가 포함되어 있으며, 2025년 11월 12일에 제출된 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.
공모에 따른 보통주 발행에 대한 Maples & Calder의 의견서 사본은 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.
부록 1.1 및 5.1은 등록신청서에 참조로 포함된다. 회사는 2025년 11월 12일에 발행된 보통주 2억 6,833만 3천 34주에 대한 발행이 적법하게 승인됐으며, 발행 시점에 모든 대가가 완납될 경우 해당 주식은 유효하게 발행되고, 전액 납입되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.
또한, 회사는 주식 발행 시점에 충분한 승인된 미발행 주식이 존재할 것이라고 가정하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 사업 운영 및 개발에 사용할 계획이다.
현재 회사는 유효한 법인으로서 영국령 버진 아일랜드에서 등록되어 있으며, 법적 권한을 가지고 소송을 제기하거나 피소될 수 있는 능력을 보유하고 있다.회사의 재무상태는 공모를 통해 확보한 자금으로 인해 개선될 것으로 예상된다.
이번 공모는 회사의 성장 가능성을 높이고, 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 보인다.
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