14일 미국 증권거래위원회에 따르면 센추리홀딩스가 2025년 11월 12일 J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 7,441,860주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.
이 공모의 주가는 주당 21.50달러로 책정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,116,279주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.
이 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 11월 14일에 마감될 예정이다.
또한, 센추리홀딩스는 2025년 11월 11일 Icahn Partners LP 및 Icahn Partners Master Fund LP와 사모주식 매입 계약을 체결하여 약 75백만 달러 규모의 보통주를 발행하기로 했다.이 계약에 따라, 두 투자자는 공모가와 동일한 가격으로 보통주를 매입하게 된다.이 사모주식 매입은 공모가 종료 직후에 이루어질 예정이다.
계약서에 따르면, 센추리홀딩스는 투자자들에게 등록권을 부여하며, 이는 이전에 체결된 사모주식 매입 계약의 조건과 동일하다.등록권은 181일 이내에 행사될 예정이다.
센추리홀딩스는 이번 공모와 사모주식 매입을 통해 일반 기업 운영 자금으로 활용할 계획이다.이 자금은 인수 및 현재의 신용 계약에 따른 차입금 상환에 사용될 수 있다.
현재 센추리홀딩스의 보통주 발행 주식 수는 88,649,154주이며, 이번 공모와 사모주식 매입을 통해 자본 구조를 강화할 예정이다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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