14일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세 – 2025년 11월 14일 – 레젠스(나스닥: LGN)("레젠스" 또는 "회사")가 메릴랜드주 벨츠빌에 본사를 둔 프리미엄 기계 계약업체인 바우어스 그룹, Inc.("바우어스")를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.
1984년에 설립된 바우어스는 복잡한 건물 시스템을 위한 종합 기계 및 배관 솔루션을 제공하며, 주로 북버지니아 및 DC 메트로 지역에서 광범위한 고객 기반을 대상으로 서비스를 제공한다.
레젠스의 CEO인 제프 스프라우는 "이번 인수는 레젠스에 있어 흥미로운 새로운 장을 열어주며, 복잡하고 고성장하는 분야에서 더 많은 고객에게 종합 건물 솔루션을 제공하기 위한 전략을 더욱 가속화한다"고 말했다.
그는 "우리 조직은 혁신, 우수성 및 고객 중심 서비스에 대한 문화와 헌신을 공유하고 있으며, 운영 팀의 통합은 협업과 지식 공유를 촉진하여 지속적인 성장을 가능하게 할 것"이라고 덧붙였다.
바우어스의 CEO인 리치 해링턴은 "40년 이상 동안 바우어스는 우리 지역에서 선도적인 기계 계약업체로 성장해왔다. 레젠스와의 합병은 우리 직원들에게 엄청난 기회가 될 것"이라며 "레젠스의 자원과 전문성을 활용하여 고객에게 더욱 혁신적이고 뛰어난 기계 솔루션을 제공할 수 있게 되어 기대된다"고 말했다.전략적 이유로는 다음과 같은 점들이 있다.
첫째, 기계 능력의 지리적 확장이다. 바우어스는 북버지니아/DC 메트로 지역에서 운영 우수성으로 인정받는 선도적인 기계 계약업체로, 40년 이상의 경험을 바탕으로 고품질 기계, 배관 및 프로세스 시스템 솔루션을 제공한다. 바우어스의 기계 계약 서비스와 관계를 통합함으로써 레젠스의 이 지역 내 입지를 더욱 강화하고, 데이터 센터, 의료 및 기타 미션 크리티컬 시설에 대한 서비스를 제공할 수 있게 된다.
둘째, 강력한 문화적 적합성이다. 바우어스의 고위 경영진 팀은 평균 20년 이상의 경력을 가진 업계 전문가들로 구성되어 있으며, 인수 후에도 바우어스를 이끌 예정이다. 바우어스는 약 1,700명의 고도로 숙련된 조합 기술자를 고용하고 있으며, 이들은 자신의 분야에서 우수성을 추구하고 있다.
셋째, 기계 제작 능력의 전략적 확장이다. 바우어스의 추가로 370,000평방피트 이상의 제작 능력이 포함된다. 바우어스의 제작 능력은 동부 해안, 남동부 및 중서부 고객을 위해 사용될 예정이다.넷째, 재무적 기여이다.바우어스는 레젠스에 상당한 수익, EBITDA 및 백로그를 추가할 것으로 예상된다.
2025년 9월 30일 종료된 12개월 동안 바우어스는 약 767백만 달러의 총 수익, 69백만 달러의 순이익 및 72백만 달러의 EBITDA를 생성했다. 2025년 9월 30일 기준으로 바우어스의 총 백로그 및 수주 계약은 약 1,300백만 달러로 추정된다. 회사는 바우어스가 2026년 달력 연도에 825백만 달러에서 875백만 달러의 수익과 75백만 달러에서 85백만 달러의 비GAAP EBITDA를 생성할 것으로 예상하고 있다.
거래 세부사항으로는 인수 대가가 약 4억 7500만 달러로, 이 중 3억 2500만 달러는 현금으로 지급되며, 약 1억 달러는 레젠스의 클래스 A 보통주로 지급되고, 5000만 달러는 2026년 말에 현금 또는 레젠스의 클래스 A 보통주로 지급될 예정이다. 현금 부분은 레젠스의 현금, 레젠스의 회전 신용 시설 차입금 및 레젠스의 대출 시설의 1억 5000만 달러 증액을 통해 자금 조달될 예정이다.인수 완료 후 예상 순 레버리지는 약 2.9배가 될 것으로 보인다.거래는 관례적인 마감 조건을 충족한 후 2026년 1분기에 완료될 예정이다.
레젠스는 이번 거래에 대해 2025년 11월 14일 오전 10시에 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 웹캐스트 링크와 슬라이드 프레젠테이션은 회사 웹사이트에서 확인할 수 있다.
레젠스는 건물 내 미션 크리티컬 시스템을 위한 엔지니어링, 컨설팅, 설치 및 유지보수 서비스의 선도적인 제공업체이다. 회사는 복잡한 HVAC, 프로세스 배관 및 기타 기계, 전기 및 배관(MEP) 시스템을 설계, 제작 및 설치하여 에너지 효율성, 신뢰성 및 지속 가능성을 향상시킨다. 레젠스는 또한 전략적 업그레이드를 통해 장기적인 성과를 제공한다.
바우어스는 1984년에 설립된 기계 계약업체로, 북버지니아 및 워싱턴 DC 메트로 지역의 고객에게 신뢰받는 건축 파트너로 자리 잡고 있다. 약 1,700명의 고도로 숙련된 기술자와 장인들로 구성된 바우어스는 고급 건물 시스템의 설계, 제작, 설치 및 유지보수에서 우수성을 인정받고 있으며, 혁신을 촉진하고 뛰어난 품질 기준을 유지하는 데 헌신하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2052568/000119312525281519/0001193125-25-281519-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
