14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 플레인스그룹홀딩스의 자회사인 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, L.P.와 PAA 파이낸스 코퍼레이션은 총 7억 5천만 달러 규모의 채권을 발행하는 공개 모집을 완료했다.
이번 모집은 2031년 만기 4.700%의 선순위 노트 3억 달러와 2036년 만기 5.600%의 선순위 노트 4억 5천만 달러로 구성된다.
2031년 노트와 2036년 노트는 각각 2025년 9월 8일에 발행된 기존 노트의 추가 발행으로, 각각 7억 달러와 5억 5천만 달러의 총 원금이 발행됐다.
2031년 노트와 2036년 노트는 동일한 시리즈로 간주되며, 동일한 조건을 가지고 있다.
2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기되며, 2036년 노트는 2036년 1월 15일에 만기된다.이자 지급은 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어진다.발행자는 만기 이전에 언제든지 노트를 상환할 수 있는 권리를 가진다.
노트는 플레인스 올 아메리칸 파이프라인의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
또한, 노트는 플레인스 올 아메리칸 파이프라인의 모든 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주된다.
특정 상황에서는 인디엔처가 플레인스 올 아메리칸 파이프라인과 일부 자회사의 특정 거래를 제한한다.인디엔처에는 노트와 관련된 일반적인 기본 사건이 포함된다.
이 사건에는 이자 지급의 연체, 원금 또는 프리미엄 지급의 연체, 인디엔처에 따른 의무 불이행 등이 포함된다.
2025년 11월 10일, 발행자는 Citigroup Global Markets Inc., CIBC World Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC 및 SMBC Nikko Securities America, Inc.와 인수 계약을 체결했다.발행된 노트는 SEC에 등록된 shelf 등록 명세서에 따라 제공됐다.이번 발행으로 플레인스그룹홀딩스는 총 11조 3천억 원의 부채를 보유하게 됐다.
현재 플레인스그룹홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 것으로 기대된다.
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