14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, ASP아이소토프의 완전 자회사인 Quantum Leap Energy LLC(이하 'QLE')가 특정 기관 및 개인 투자자들과 전환사채 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이번 계약에 따라 QLE는 약 6430만 달러 규모의 전환사채(QLE 2025 Notes)를 발행하여 인증된 투자자들에게 판매할 예정이다.
이번 발행은 1933년 증권법의 규정 D 또는 섹션 4(a)(2)에 따라 이루어지며, 미국 내 개인이 아닌 투자자에게도 제공된다.
초기 마감일은 2025년 11월 17일 또는 18일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
QLE는 이번 전환사채 발행으로 얻은 순수익을 레이저 농축 생산 시설 구축 및 개발과 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
QLE의 2024년 3월 및 6월에 발행된 전환사채(이하 '2024 전환사채')는 QLE 2025 Notes로 자동 전환될 예정이다.
QLE와 ASP아이소토프는 2024년 주식 인센티브 계획을 채택하여 직원 및 이사들에게 주식을 발행할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 현재 11%의 주식이 발행되었다.
이번 발행의 배치 에이전트로는 Canaccord Genuity LLC가 미국 내에서, Ocean Wall Limited가 비미국 투자자에 대한 배치 에이전트로 활동한다.배치 에이전트는 QLE 2025 Notes 구매 총액의 6%를 수수료로 받을 예정이다.이자율은 연 8%로, 만기 시 또는 전환 시 지급된다.QLE 2025 Notes는 일반 무담보 채무로, ASP아이소토프는 보증인이 아니다.
QLE 2025 Notes는 QLE의 모든 현재 및 미래의 차입금에 대해 지급 우선권이 후순위로 설정된다.
QLE는 향후 IPO 또는 자본 조달을 통해 자본을 조달할 경우, 전환사채의 전환 조건을 설정하고 있으며, 이는 QLE의 주식 상장, 공모 또는 직접 상장과 관련된 조건을 포함한다.
이번 계약의 세부 사항은 QLE의 재무 상태와 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표가 될 것으로 예상된다.
QLE는 2024 전환사채의 자동 전환으로 인해 약 1억 4765만7020달러의 추가 전환사채를 발행할 예정이다.
ASP아이소토프는 이번 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
현재 QLE의 재무 상태는 안정적이며, 향후 자본 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.
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