14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 코네티컷 셸턴 / ACCESS Newswire / 나노바이러사이드(NYSE American: NNVC)(이하 '회사')는 오늘 단일 의료 기관 투자자와 3,571,429주(또는 이에 상응하는 보통주)의 구매 및 판매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 1.68달러로, 등록된 직접 공모(이하 '공모')를 통해 이루어진다.
공모로부터의 총 수익은 약 600만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
또한, 동시 민간 배치에서 회사는 3,571,429주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(이하 '시리즈 A 워런트')와 3,571,429주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(이하 '시리즈 B 워런트'와 함께 '워런트')를 발행하고 판매할 예정이다.
시리즈 A 워런트의 행사가격은 주당 1.75달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 2년 후에 만료된다.
시리즈 B 워런트의 행사가격은 주당 2.00달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 5.5년 후에 만료된다.
시리즈 B 워런트의 행사가격은 2025년 11월 10일 회사의 보통주 종가에 대해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.
공모의 마감은 2025년 11월 12일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 공모로부터의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
위에서 설명한 기관 투자자에게 제공되는 보통주(및 이에 상응하는 보통주)는 2023년 5월 22일 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 의해 승인된 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-271706)에 따라 제공된다.공모는 유효한 등록신청서의 일부로서만 이루어진다.
등록된 직접 공모와 관련된 증권의 발행은 SEC의 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있으며, 전자 사본은 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022에서 요청할 수 있다.
또한, 이러한 워런트 및 그에 따른 주식의 민간 배치는 1933년 증권법(이하 '증권법') 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D의 면제를 근거로 이루어진다.
따라서 동시 민간 배치에서 발행된 증권은 유효한 등록신청서 또는 증권법 및 해당 주 주식법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 그러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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