17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 라이브오크애퀴지션V가 팀셰어스와의 사업 결합에 대한 투자자 전화를 개최했다.이 통화의 전사본은 부록 99.1에 첨부되어 있다.라이브오크는 카이맨 제도의 면세 회사로, 팀셰어스는 델라웨어 주의 법인이다.
라이브오크와 팀셰어스는 SEC에 등록신청서를 제출할 계획이며, 이는 라이브오크 주주를 위한 위임장과 사업 결합과 관련된 증권 등록을 포함할 것이다.
SEC의 승인을 받은 후, 최종 위임장/투자설명서 및 기타 관련 문서가 라이브오크 주주에게 발송될 예정이다.라이브오크의 주주와 기타 이해관계자는 이러한 자료를 읽어볼 것을 권장받는다.
라이브오크, 팀셰어스 및 그들의 이사, 경영진은 SEC 규정에 따라 라이브오크 주주의 위임장 요청에 참여하는 것으로 간주될 수 있다.
이 보고서는 위임장이나 증권에 대한 요청을 포함하지 않으며, 증권을 판매하거나 구매하기 위한 제안으로 간주되지 않는다.
이 보고서는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.
라이브오크의 CEO 리크 헨드릭스는 팀셰어스를 공개 기업으로 전환하는 거래를 발표하며, 팀셰어스의 공동 창립자이자 CEO인 마이클 브라운과 CFO인 브라이언 가에베와 함께 발표했다.
팀셰어스는 고품질 비즈니스를 프로그램적으로 인수하는 회사로, 현재 87개의 비즈니스를 보유하고 있으며, 이들 비즈니스는 약 5천만 달러의 운영 EBITDA를 생성하고 있다.
팀셰어스는 매년 5십만 달러에서 5백만 달러의 EBITDA를 생성하는 비즈니스를 인수하며, 이들 비즈니스에 대해 4배에서 6배의 EBITDA를 지불한다.
팀셰어스는 매년 7만 개의 비즈니스를 소싱하고 있으며, 이 중 약 70%는 판매되지 않는다.
팀셰어스는 이러한 비즈니스의 현금 흐름을 통제하여 자본 배분 결정을 내리고 있으며, 향후 높은 수익률로 자본을 복합적으로 증가시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 거래의 프로 포르마 기업 가치는 약 7억 5천만 달러로 예상되며, 자금 조달 후 약 3억 3천만 달러의 자본이 남을 것으로 보인다.
팀셰어스는 기존 주주들이 거래에 대한 지분을 유지하며, 경영진은 4년간의 주식 잠금 계약에 동의했다.
팀셰어스는 2020년부터 운영을 시작하여, 2025년 연말까지 약 6천만 달러의 EBITDA를 예상하고 있다.이 거래의 수익은 소규모 비즈니스 인수에 사용될 예정이다.
팀셰어스는 2025년 2천만 달러, 2026년 6천만 달러, 2027년 1억 달러의 EBITDA를 예상하고 있으며, 이는 인수에 의해 주도될 것이다.팀셰어스는 고품질 기회를 추구하며, 기존 네트워크 내에서 가치 창출 기회를 찾고 있다.이 거래는 팀셰어스가 공공 시장에 진입하는 적절한 시점이라고 강조되었다.
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