17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 노스캐롤라이나 리서치 트라이앵글 파크 – 페넥파마슈티컬스(증권코드: FENC, TSX: FRX)는 자사의 보통주를 공모하는 등록된 공모를 발표했다.이 공모는 총 4,666,667주로, 주당 공모가는 7.50달러이다.
또한, 페넥은 인수인에게 공모에서 판매된 보통주 중 최대 15%에 해당하는 추가 700,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
이 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 3,500만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.
공모는 2025년 11월 17일에 마감될 예정이다. 페넥은 공모로 얻은 순수익을 특정 부채를 상환하고, 나머지 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이번 공모의 공동 주관사는 파이퍼 샌들러 & 코와 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC이다.
H.C. 웨인라이트 & 코는 주관사로, 스티븐스 Inc.는 공동 주관사로 참여한다. 페넥의 보통주는 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 승인된 등록신청서에 따라 제공된다.
공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 파이퍼 샌들러 & 코, 주식부서, 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401, 전화 (800) 747-3924, 이메일 prospectus@psc.com 및 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC, 주식 자본 시장, 323 North Washington Ave., Minneapolis, MN 55401, 전화 (612) 334-6300, 이메일 prospectus@chlm.com에서 요청할 수 있다.이번 보도자료는 보통주를 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 보통주가 판매되지 않는다.공모에서 제공되는 보통주는 캐나다에서 직접 또는 간접적으로 제공되거나 판매되지 않는다.
페넥은 TSX 회사 매뉴얼의 섹션 602.1에 명시된 면제를 따르고 있으며, 이는 나스닥과 같은 인정된 거래소에서 상장된 적격 상장 기업에 대한 특정 거래에 TSX 기준을 적용하지 않도록 한다. 페넥파마슈티컬스는 시스플라틴 기반 화학요법을 받는 암 환자에서 이독성을 방지하기 위해 노력하는 전문 제약 회사이다.
페넥은 암 환자에서 백금 유도 이독성의 위험을 줄이기 위해 PEDMARK®의 상용화에 집중하고 있다.
PEDMARK®는 2022년 9월 FDA 승인을 받았으며, 2023년 6월 유럽연합 집행위원회 승인을, 2023년 10월에는 영국 승인을 받았다.
2024년 3월, 페넥은 유럽, 영국, 호주 및 뉴질랜드에서 PEDMARQSI®를 상용화할 Norgine Pharmaceuticals Ltd.와 독점 라이센스 계약을 체결했다.
PEDMARQSI®는 현재 영국과 독일에서 상용화되고 있다. PEDMARK®는 미국에서 고아약 독점권을 받았으며, PEDMARQSI®는 유럽에서 소아 사용 마케팅 승인을 받았다.
또한, 페넥은 PEDMARK®에 대한 특허를 보유하고 있으며, 이는 미국 및 국제적으로 2039년까지 보호된다. 페넥은 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 부인한다. 관련 위험 요소에 대한 보다 자세한 논의는 SEC에 제출된 공공 파일에서 확인할 수 있다.
PEDMARK®, PEDMARQSI® 및 Fennec®는 페넥파마슈티컬스의 등록 상표이다. ©2025 페넥파마슈티컬스. 모든 권리 보유.
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