17일 미국 증권거래위원회에 따르면 OSI시스템즈가 2025년 11월 17일에 2031년 만기 전환사채 4억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.
이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 진행된다.
초기 인수자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.
이 사채는 OSI의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급되며 2031년 2월 1일에 만기가 도래한다.
사채 보유자는 특정 조건과 기간에 따라 사채를 전환할 수 있는 권리가 있으며, OSI는 현금과 자사주식으로 전환을 정산할 예정이다.
사채는 2029년 2월 6일 이후에 OSI의 선택에 따라 전액 또는 일부가 현금으로 상환될 수 있으며, 이 경우 OSI의 주가가 전환가의 130%를 초과해야 한다.
만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 기업 사건이 발생하면, 사채 보유자는 OSI에게 현금으로 사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.이자율 및 초기 전환 비율 등 사채의 세부 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.
OSI는 발행으로부터 얻은 순수익 중 약 1억 7천5백만 달러를 자사주 매입에 사용할 계획이며, 나머지 금액은 회전 신용 시설 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
이 사채의 발행 및 전환 가능한 주식의 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 법적 요건을 충족하지 않는 한 판매가 불가능하다.
OSI시스템즈는 전자 시스템 및 구성 요소를 설계 및 제조하며, 보안, 광전자 및 제조, 헬스케어의 세 가지 주요 부문에서 운영된다.
이 회사는 170개국 이상에 서비스를 제공하며, 고객에게 신속하고 효율적인 지원을 제공하기 위해 전 세계적으로 영업, 서비스, 연구개발 및 제조 능력을 전략적으로 배치하고 있다.
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