17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 뉴욕주 버팔로 – 지브랄타 인더스트리즈(지브랄타)는 전략적 가치 파트너스(SVP)와 그 계열사로부터 옴니맥스 인터내셔널을 13억 3천 5백만 달러에 인수하기로 합의했다.
옴니맥스는 주거용 지붕 액세서리 및 빗물 관리 솔루션의 선두주자로, 2025년 조정된 순매출이 5억 6천 5백만 달러, 조정된 EBITDA가 1억 1천만 달러에 이를 것으로 예상된다.
인수 가격은 옴니맥스의 예상 2025년 조정된 EBITDA를 기준으로 8.4배의 유효 배수를 나타낸다.
지브랄타의 회장 겸 CEO인 빌 보스웨이는 "옴니맥스의 인수는 주거용 건축 자재 분야에서의 우리의 전략을 가속화하고 고객 경험을 향상시킬 것"이라고 말했다.
옴니맥스의 CEO인 존 크라우스는 "옴니맥스는 신뢰받는 브랜드 포트폴리오를 구축해왔으며, 지브랄타와 함께 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 기회를 기대한다"고 밝혔다.
이 거래는 2026년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, 지브랄타의 이사회에서 만장일치로 승인됐다.인수는 즉각적인 EBITDA 마진 증가와 현금 흐름 개선을 가져올 것으로 기대된다.
또한, 3억 5천만 달러의 비용 시너지가 예상되며, 약 1억 달러의 현금 세금 혜택이 포함되어 있다.
지브랄타는 뱅크 오브 아메리카, 웰스 파고, 키뱅크 캐피탈 마켓으로부터 13억 달러의 신규 대출 시설과 5억 달러의 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다.
이 거래는 지브랄타의 주주 투표가 필요하지 않으며, 필요한 규제 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
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