19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 미시간 노비 – 리니지(증권 코드: LINE)는 오늘 리니지 유럽 핀코 B.V.(이하 '발행자')가 시장 및 기타 조건에 따라 유로화 표시 고급 채권(이하 '채권')을 사모 형태로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 발행자의 고급 무담보 의무이며, 리니지 및 리니지 OP, LP, 리니지 물류 홀딩스, LLC와 발행자 및 특정 제외 자회사를 제외한 회사의 모든 자회사가 전적으로 무조건적으로 보증한다.
회사는 채권의 순수익을 사용하여 회전 신용 시설에서 발생하는 미지급 금액을 상환하고 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용할 계획이다.
채권은 1933년 증권법(개정됨) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 자에게 제공된다.
이 통신은 리니지 또는 그 자회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 발행이 여기서 설명한 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
EEA 투자자에 대한 통지로, 채권은 유럽 경제 지역(EEA)의 소매 투자자에게 제공되거나 판매되거나 기타 방식으로 제공될 의도가 없으며, 소매 투자자는 MiFID II의 정의에 따른 소매 고객을 의미한다.
따라서 EEA의 소매 투자자에게 채권을 제공하거나 판매하는 것은 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있다.
이 보도 자료는 EEA의 회원국에서 채권의 제공이 투자 설명서 발행 요건의 면제에 따라 이루어질 것이라는 전제로 작성되었다.
영국 투자자에 대한 통지로, 이 보도 자료는 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들에게만 배포된다.
채권은 영국의 소매 투자자에게 제공되거나 판매될 의도가 없으며, 소매 투자자는 FSMA의 정의에 따른 소매 고객을 의미한다.
따라서 영국의 소매 투자자에게 채권을 제공하거나 판매하는 것은 U.K. PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있다.
이 보도 자료는 FSMA 및 투자 설명서 규정의 면제에 따라 영국에서 채권의 제공이 이루어질 것이라는 전제로 작성되었다.
이 보도 자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.회사는 채권의 발행이 예상된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 제공할 수 없다.
추가적인 위험 및 불확실성에 대한 목록과 설명은 회사의 연례 보고서 및 기타 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1868159/000186815925000114/0001868159-25-000114-index.htm)
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