19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 코네티컷주 뉴헤이븐 - 인비비드(Invivyd, Inc.)가 4,400만 주의 보통주를 주당 2.50달러에 공모하는 언더라이트 공모를 시작했다.
또한, 인비비드는 특정 투자자에게 보통주 대신 600만 주의 보통주를 구매할 수 있는 선매권을 주당 2.4999달러에 제공할 예정이다.
이번 공모로부터의 총 수익은 약 1억 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료와 인비비드가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.
선매권의 구매 가격은 보통주의 공모 가격에서 주당 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.모든 주식과 선매권은 인비비드가 제공한다.
인비비드는 또한 언더라이터에게 공모 가격에서 언더라이팅 할인 및 수수료를 제외한 추가 750만 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.캔토르(Cantor)가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
인비비드는 이번 공모로부터의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 VYD2311의 잠재적 출시를 위한 상업적 준비, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 및 홍역과 같은 파이프라인 프로그램과 관련된 지속적인 연구 및 개발, 장기 COVID 및 COVID-19 백신 접종 후 증후군에 대한 단클론 항체 요법의 효과를 평가하는 SPEAR 연구 그룹의 지속적인 발전, 그리고 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
상기 증권은 2022년 9월 28일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267643)에 따라 제공된다.
이번 공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 보충 및 동반 설명서에 따라 이루어지며, 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 2025년 11월 17일 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 설명서 보충은 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서도 확인할 수 있다.
최종 설명서 보충 및 동반 설명서의 사본은 캔토르 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)에 요청할 수 있다.
이번 보도 자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 관할권에서 판매되지 않을 것이다.
인비비드에 대하여 인비비드(Invivyd, Inc.)는 심각한 바이러스 감염 질병으로부터 보호를 제공하는 데 전념하는 생명공학 회사로, SARS-CoV-2로 시작한다.
인비비드는 업계에서 독특한 통합 기술 플랫폼을 배치하여 최상의 항체를 평가, 모니터링, 개발 및 적응하는 데 사용한다.
2024년 3월, 인비비드는 혁신적인 항체 후보군의 파이프라인에서 단클론 항체(mAb)에 대한 긴급 사용 승인을 미국 FDA로부터 받았다.
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