20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 매사추세츠주 캠브리지 – 누밸런트(Nasdaq: NUVL)는 임상 단계의 생명공학 회사로, 암의 임상적으로 입증된 키나제 표적에 대해 정밀하게 타겟팅된 치료제를 개발하는 데 집중하고 있다.오늘 누밸런트는 클래스 A 보통주에 대한 공모가를 주당 101.00달러로 책정했다.누밸런트는 이번 공모에서 4,950,496주를 판매할 예정이다.
공모로 인한 누밸런트의 총 수익은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.
이번 공모는 2025년 11월 20일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 또한, Deerfield Healthcare Innovations Fund, L.P.와 Deerfield Private Design Fund IV, L.P. (이하 '판매 주주들')는 인수인들에게 30일 동안 추가로 742,574주의 클래스 A 보통주를 공모가에서 인수 수수료를 공제한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
누밸런트는 판매 주주들에 의해 판매되는 주식으로부터 수익을 받지 않는다. J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen 및 Cantor는 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이번 주식은 2023년 3월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.
공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충서가 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.공모와 관련된 최종 설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서와 동반되는 설명서는 이용 가능할 때 다.주소에서 요청할 수 있다.
J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화 (877) 821-7388, 이메일 Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일 TDManualrequest@broadridge.com; 또는 Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Equity Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, 이메일 prospectus@cantor.com. 이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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누밸런트는 ROS1 양성, ALK 양성 및 HER2 변형 비소세포 폐암을 위한 임상 후보 물질과 여러 발견 단계 연구 프로그램을 진행하고 있다.
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