20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 린데가 총 6억 유로 규모의 유동금리채권(2027년 만기), 6억 5천만 유로 규모의 3.125% 채권(2032년 만기), 5억 유로 규모의 3.750% 채권(2038년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 2025년 11월 18일에 체결된 구독 계약에 따라 발행되었으며, 린데와 함께 서명한 금융기관들이 주관사로 참여했다.발행된 채권의 조건은 첨부된 최종 조건서(Exhibit 4.1)에 명시되어 있다.이번 발행의 순수익은 약 17억 3천7백만 유로로, 주관사 수수료를 제외한 금액이다.순수익은 일반 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다.
2027년, 2032년, 2038년 만기 채권은 룩셈부르크 증권거래소의 공식 목록에 등록되었으며, 유로 MTF 시장에서 거래될 예정이다.
이 채권들은 2020년 5월 11일에 설립된 유럽 채무 발행 프로그램에 따라 발행되었으며, 프로그램은 2025년 5월 8일에 마지막으로 업데이트되었다.
현재의 기본 투자설명서는 2025년 5월 8일자로 작성되었으며, 2025년 8월 21일과 2025년 10월 31일에 각각 첫 번째 및 두 번째 보충서가 추가되었다.
린데는 프로그램에 따라 무담보 채권을 발행할 수 있으며, 발행 시점에 린데와 구매자 간의 합의에 따라 조건이 결정된다.프로그램의 총 승인된 채권 발행 한도는 200억 유로이다.
린데가 발행한 채권은 린데 GmbH와 린데 Inc.의 보증을 받으며, 이들 보증은 린데의 현재 보고서에 첨부되어 있다.
2025년 5월 8일에 체결된 수정 및 재작성된 딜러 계약에 따라 린데는 딜러들에게 채권을 구독하고 지불하도록 위임했다.
또한, 린데는 2025년 5월 8일자로 체결된 재정 대리인 계약에 따라 Citibank를 재정 대리인으로 임명했다.발행된 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 채권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.
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