20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 어플라이드디지털의 자회사인 APLD ComputeCo LLC(이하 '발행자')가 2030년 만기 9.250% 선순위 담보 노트의 사모 발행을 완료했다.
발행자는 2025년 11월 13일자로 체결된 구매 계약에 따라 총 23억 5천만 달러 규모의 노트를 판매했다.
이 노트는 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.
발행자는 이 자금을 어플라이드디지털의 100MW 및 150MW 데이터 센터인 ELN-02 및 ELN-03의 건설 및 관련 비용을 지원하는 데 사용할 계획이다.
또한, 발행자는 2025년 2월 11일자로 체결된 신용 및 보증 계약에 따라 발생한 원금 및 미지급 이자를 상환하고, 부채 서비스 준비금을 조성하며, 거래 비용을 지불할 예정이다.
발행자는 발행일로부터 9.250%의 이자를 반기마다 지급하며, 노트는 2030년 12월 15일에 만기된다.
발행자는 2027년 12월 15일 이후에 노트를 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시에는 원금의 100%와 함께 '메이크홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 지급해야 한다.발행자는 또한, 각 프로젝트에 대한 완공 보증을 제공할 예정이다.
이는 발행자가 데이터 센터 임대 계약에 따라 필요한 자금을 제공하여 해당 프로젝트의 시작일을 보장하는 것을 포함한다.
어플라이드디지털은 이번 노트 발행을 통해 데이터 센터의 건설을 가속화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
현재 어플라이드디지털의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 데이터 센터의 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보하게 된다.
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