21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, 인디애나주 포트웨인 – 스틸다이나믹스(나스닥/GS: STLD)는 2028년 만기 4.000% 노트(이하 '2028 노트') 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.250% 노트(이하 '추가 2035 노트') 1억 5천만 달러의 판매를 완료했다.
추가 2035 노트는 원금의 101.443%에 발행되었으며, 암시 수익률은 5.053%이다.
추가 2035 노트는 2025년 3월 12일 발행된 6억 달러 규모의 기존 5.250% 노트와 통합되어 단일 시리즈로 구성된다.
노트 발행으로 얻은 순수익은 2026년 만기 5.000% 노트(이하 '2026 노트')의 환매 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 스틸다이나믹스의 재무 담당 부사장인 테레사 E. 와글러는 "투자 등급 노트 발행에 대한 실행과 지원에 매우 만족한다"고 밝혔다.
"이번 거래는 우리의 단기 유연성을 높이고, 팀, 고객, 주주 및 지속적인 성장 지원을 위한 강력한 자본 기반을 제공하는 장기 전략을 강화한다.
우리는 투자 등급 신용 등급을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이는 낮은 비용과 장기 자본을 제공하고 재무 건전성을 강화하며 가치 창출 기회를 위한 선택권을 가능하게 한다." 또한, 회사는 2026 노트 4억 달러의 환매를 발표했다.
2026 노트의 환매일은 2025년 12월 21일이며, 환매 가격은 100.000%와 환매일 전까지의 미지급 이자를 포함한다.
환매일 이후에는 2026 노트가 더 이상 유효하지 않으며, 이자는 더 이상 발생하지 않는다.2026 노트의 등록된 보유자에게는 2025년 11월 21일 환매 통지가 발송되었다.
2026 노트는 2025년 12월 22일에 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.에 제출되어 환매 가격을 지급받는다.이 보도자료는 2026 노트에 대한 환매 통지가 아니다.
환매 관련 질문은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.에 전화 1-800-344-5128 또는 이메일 CCTBondholderCommunications@computershare.com으로 문의하면 된다. 이 발표는 노트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다. J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코 LLC, BofA 증권, Inc., 웰스 파고 증권 LLC, 골드만 삭스 & 코 LLC 및 PNC 캐피탈 마켓 LLC가 노트 발행의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
BMO 캐피탈 마켓 Corp., 시민 JMP 증권 LLC, 피프스 서드 증권, Inc. 및 트루이스트 증권, Inc.가 선임 공동 매니저로, BBVA 증권 Inc. 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트, Inc.가 노트 발행의 공동 매니저로 활동하고 있다.
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