24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 씨티에스(CTS Corporation)와 그 자회사인 CTS 덴마크 홀딩 A/S(CTS Denmark)는 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)과 5년 만기 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 웰스파고 은행이 관리 에이전트, 스윙 라인 대출자 및 L/C 발행자로 참여하며, 웰스파고 증권 LLC(Wells Fargo Securities LLC)가 단독 북런너 및 공동 주선자로, BofA 증권(BofA Securities, Inc.)과 BMO 은행(BMO Bank, N.A.)이 공동 주선자로 참여한다.신용 계약은 3억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 제공한다.
또한, 씨티에스는 관리 에이전트의 서면 동의를 받아 신용 계약에 따라 증가된 회전 대출 또는 기간 대출 형태로 제공되는 총 신용 한도를 최대 1억 2,500만 달러까지 요청할 수 있다.
이는 최근 4개 회계 분기 동안의 조정된 EBITDA의 100% 또는 1억 2,500만 달러 중 더 큰 금액을 기준으로 한다. 씨티에스의 새로운 무담보 신용 시설은 이전의 4억 달러 규모의 무담보 신용 시설을 대체한다.
이전 신용 계약은 2025년 11월 24일부로 종료되었으며, 이 계약은 씨티에스, CTS 덴마크 및 기타 보증인과 대출자들 간의 계약이다.
신용 계약에 따른 초기 차입금의 수익금은 이전 신용 계약에 따라 발생한 6,330만 달러의 차입금을 상환하는 데 사용되었다. 신용 계약에 따라 제공되는 회전 신용 시설은 2천만 달러의 스윙 라인 서브리미트, 2천만 달러의 신용장 서브리미트 및 1억 5천만 달러의 대체 통화 서브리미트를 포함한다.
회전 신용 시설에 대한 차입금은 다음과 같은 이자율로 발생한다. 기준 금리 대출은 적용 마진과 현재 유효한 기준 금리의 합계로, 기간 SOFR 대출은 적용 마진과 해당 이자 기간에 적용되는 기간 SOFR의 합계로, RFR 대출은 적용 마진과 해당 일일 단순 RFR의 합계로, CIBOR 대출은 적용 마진과 해당 이자 기간에 적용되는 조정된 CIBOR의 합계로 발생한다. 적용 마진은 씨티에스의 순 레버리지 비율에 따라 달라진다.
씨티에스는 회전 신용 시설의 사용되지 않은 부분에 대해 분기별로 약정 수수료를 지불한다. 신용 계약은 씨티에스와 그 자회사들이 부채를 발생시키거나 특정 투자를 하거나 인수하거나 자산을 처분하거나 주주에게 비현금 배당을 하는 능력을 제한하는 일반적인 진술 및 보증과 특정 약정을 포함한다.이러한 제한은 신용 계약에 명시된 예외에 따라 적용된다.
신용 계약은 씨티에스가 순 레버리지 비율을 3.5 대 1.0을 초과하지 않도록 유지해야 하며, 이 비율은 허용된 인수의 경우 최대 4.25 대 1.0으로 증가할 수 있다.
신용 계약에 따른 차입금은 씨티에스, CTS 덴마크 및 현재의 국내 및 미래의 주요 국내 자회사들에 의해 보증된다. 신용 계약은 일반적인 기본 사건을 포함하며, 원금이나 이자를 기한 내에 지급하지 않거나 약정 위반, 허위 진술 또는 교차 위반이 발생할 경우 기본 사건으로 간주된다.
기본 사건이 발생할 경우, 신용 계약에 따른 대출자들은 다양한 조치를 취할 수 있으며, 여기에는 신용 계약에 따른 금액의 가속이 포함된다.
씨티에스는 이번 신용 계약을 통해 3억 달러의 회전 신용 시설을 확보하며, 이는 회사의 재무 유동성을 강화하고 향후 인수 및 운영 자금을 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 씨티에스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 회사의 자본 구조가 더욱 개선될 것으로 보인다.
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