24일 미국 증권거래위원회에 따르면 GXO로지스틱스의 자회사인 GXO 로지스틱스 캐피탈 B.V.가 2025년 11월 24일에 5억 유로 규모의 3.750% 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, GXO로지스틱스가 무담보로 보증한다.
채권의 발행은 바클레이스 은행, 도이치 은행, 골드만 삭스 등 여러 인수인들과의 인수 계약에 따라 이루어졌다.
인수 계약은 2025년 11월 18일에 체결되었으며, 채권의 조건은 2025년 11월 24일에 체결된 기본 계약서 및 첫 번째 보충 계약서에 명시되어 있다.채권의 이자는 매년 11월 24일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 11월 24일이다.채권의 만기는 2030년 11월 24일로 설정되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, GXO의 등록신청서에 따라 발행되었다.
채권의 조건은 2025년 11월 20일에 SEC에 제출된 최종 투자설명서에서 추가적으로 설명된다.
GXO는 채권의 일부 또는 전부를 보충 계약서에 명시된 조건에 따라 조기 상환할 수 있다.
기본 계약서에는 채권과 관련된 일반적인 기본 조건이 포함되어 있으며, 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인하는 법률 자문서도 제출되었다.GXO는 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.
현재 GXO의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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