26일 미국 증권거래위원회에 따르면 호스트호텔&리조트의 자회사인 호스트호텔&리조트, L.P.는 2025년 11월 26일에 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2028년에 만기가 되며, 발행은 2015년 5월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.
이번 발행은 2025년 6월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 근거하여 진행됐다.채권의 이자는 반기마다 지급되며, 발행가는 4억 달러로 설정됐다.
채권의 조기 상환 조건은 2028년 11월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 더 큰 금액으로 설정된다.
또한, 호스트호텔&리조트는 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 4.500% 시리즈 F 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.
이 채권은 뉴욕주 법률에 따라 유효하며, 호스트호텔&리조트는 이 채권의 발행을 통해 재무 구조를 개선하고 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
현재 호스트호텔&리조트는 총 150% 이상의 비담보 자산을 유지해야 하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표로 작용한다.
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