26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 11월 26일에 4억 달러 규모의 5.400% Senior Notes를 발행하고 판매했다.이 노트는 2035년에 만기되며, 공모를 통해 발행됐다.
하얏트호텔은 이 공모를 통해 약 3억 9,620만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이 순수익을 2026년에 만기가 도래하는 4.850% 노트를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이 노트는 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.
노트의 이자는 연 5.400%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다. 노트는 2035년 12월 15일에 만기된다. 하얏트호텔은 2035년 9월 15일 이전에 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 노트의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.
또한, 회사는 지배권 변경이 발생할 경우 노트 보유자에게 현금으로 상환할 의무가 있다. 하얏트호텔은 2025년 11월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 이 노트를 발행했으며, 이 계약은 하얏트호텔과 도이치 뱅크 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈이 포함된 여러 인수인들 간의 계약이다.
법률 자문은 Latham & Watkins LLP가 제공했으며, 이들은 노트의 유효성에 대한 법적 의견서를 제출했다. 하얏트호텔의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 만기 도래하는 부채를 상환할 수 있는 기회를 마련했다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 계획이다.
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