26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 26일, 텍사스주 어빙 - 커머셜메탈스(증권 코드: CMC)는 2033년 만기 5.75% 선순위 노트(이하 '2033 노트') 10억 달러와 2035년 만기 6.00% 선순위 노트(이하 '2035 노트', 2033 노트와 함께 '노트'라 함) 10억 달러를 포함한 총 20억 달러 규모의 선순위 노트 발행을 완료했다.
이번 발행은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따른 등록 요건에서 면제된 방식으로 진행됐다.
노트는 커머셜메탈스의 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지며, 2033 노트는 2033년 11월 15일에 만기되며, 2035 노트는 2035년 12월 15일에 만기된다.
커머셜메탈스는 노트 판매로 얻은 순수익을 Foley Products Company, LLC의 모든 발행 및 유통 주식 증권을 인수하는 Foley 인수 거래의 구매 가격을 충당하고, 거래 관련 수수료 및 비용, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
노트 발행으로 얻은 총 수익은 Foley 인수 완료를 기다리는 동안 에스크로 계좌에 예치됐다.
만약 Foley 인수가 2026년 10월 15일 이전에 완료되지 않거나, 해당 날짜 이전에 Foley 인수와 관련된 증권 구매 계약이 종료될 경우, 커머셜메탈스는 모든 노트를 초기 발행 가격의 100%와 발행일로부터 발생한 미지급 이자를 포함한 상환 가격으로 상환해야 한다.
노트는 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게만 제공되며, 증권법 제S 규정에 따라 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공된다.
노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 노트 또는 기타 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.
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