26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 프로스홀딩스는 델라웨어 주 법인으로서 포르토피노 부모 LLC와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 포르토피노 합병 자회사가 프로스홀딩스와 합병하여 회사는 포르토피노의 완전 소유 자회사가 된다.
2025년 11월 3일, 프로스홀딩스는 증권거래위원회에 특별 주주총회에 대한 최종 위임장 성명을 제출했다.이 특별 주주총회는 2025년 12월 4일 오후 2시에 인터넷을 통해 개최될 예정이다.
합병 계약과 관련하여, 두 명의 주주가 뉴욕주 대법원에 프로스홀딩스와 이사회를 상대로 소송을 제기했다.
이 소송은 최종 위임장 성명이 중요한 정보를 공개하지 않았다고 주장하며, 합병 진행을 금지하고 손해 배상을 요구하고 있다.
프로스홀딩스는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 최종 위임장 성명에 포함된 정보가 모든 관련 법률을 준수한다고 주장한다.
그러나 이러한 소송의 불편함과 위험을 피하기 위해, 프로스홀딩스는 최종 위임장 성명에 몇 가지 추가 정보를 자발적으로 보완하기로 결정했다.
추가된 정보는 합병 배경에 대한 내용으로, 토마 브라보의 입찰 패키지에는 회사 경영진의 참여나 고용에 대한 제안이 포함되지 않았음을 명시하고 있다.
또한, 합병에 대한 재무 자문사의 의견과 관련하여, 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산이 약 1억 8,700만 달러에 달하며, 이는 회사 경영진에 의해 제공된 정보이다.합병에 따른 세금 절감 효과는 약 100만 달러에서 200만 달러로 추정된다.
합병에 대한 재무 자문사의 의견은 선택된 공개 거래 회사 분석을 포함하며, 여러 회사의 수익 배수와 기업 가치를 비교한 내용이 포함되어 있다.
여기에는 블랙라인, 앰플리튜드, 에버커머스, 블랙바우드, 프레시웍스, BILL 홀딩스, 유아이패스, 페이저듀티, 파이브9, 스프링클러, 링센트럴, 커머스닷컴 등 여러 회사의 수익 배수와 기업 가치가 나열되어 있다.
또한, 합병에 대한 관리 예측이 포함되어 있으며, 2025년부터 2034년까지의 예상 수익과 조정된 EBITDA, 비GAAP 운영 수익, 현금 세금, 감가상각, 자본 지출 및 자본화된 소프트웨어에 대한 정보가 제공된다.
이 모든 정보는 투자자들이 합병의 진행 상황과 회사의 재무 상태를 이해하는 데 도움이 될 것이다.
현재 프로스홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 약 1억 8,700만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2025년부터 2034년까지의 예상 수익은 약 3억 7,900만 달러에 이를 것으로 보인다.
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