28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, 젯AI(이하 '회사')는 맥심 그룹 LLC(이하 '대리인')와 주식 배급 계약(이하 'ATM 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 대리인은 회사의 보통주를 판매하는 단독 판매 대리인 역할을 하며, 총 판매 가격은 최대 1천만 달러에 이를 수 있다.
그러나 일반 지침 I.B.6에 따라, 회사는 비연관자가 보유한 회사의 보통주 총 시장 가치의 1/3을 초과하는 공개 주요 공모에서 주식을 판매하지 않을 예정이다.
현재 비연관자가 보유한 회사의 보통주 총 시장 가치는 7천5백만 달러 미만이다. 판매되는 주식은 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 가격'으로 판매되며, 나스닥 주식 시장에서 직접 판매되거나 회사와 대리인이 합의한 기타 방법으로 판매될 수 있다.
판매되는 주식은 2024년 9월 9일자 기본 투자설명서와 2025년 11월 21일자 투자설명서 보충서에 따라 발행된다.
회사는 대리인에게 판매된 주식의 총 판매 가격의 3%를 수수료로 지급하기로 합의했다. 회사는 ATM 계약의 조건에 따라 주식을 판매할 수 있으며, 판매할 의무는 없다.대리인도 주식을 구매하거나 판매할 의무가 없다.
회사가 ATM 계약에 따라 주식을 판매할 것이라는 보장은 없으며, 판매 가격이나 판매 주식의 수량, 판매 날짜에 대한 보장도 없다.
ATM 계약에 따른 보통주 공모는 (1) ATM 계약에 따라 총 판매 가격이 1천만 달러에 달하는 경우, (2) 회사 또는 대리인이 계약의 조건에 따라 계약을 종료하는 경우, (3) 2026년 11월 21일에 종료된다. 현재 이 보고서의 날짜 기준으로 회사는 ATM 계약에 따라 1만 주의 보통주를 판매했다.
회사는 ATM 계약에서 대리인에 대한 특정 관례적 진술, 보증 및 계약을 했으며, 대리인을 특정 책임으로부터 면책하기로 합의했다.ATM 계약은 회사에 대한 다.사실 정보를 제공할 의도가 없다.
ATM 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 ATM 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 특정 날짜에만 해당하며, 계약 당사자에게만 이익이 된다. 이 ATM 계약의 요약은 완전한 설명을 주장하지 않으며, ATM 계약의 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다.
이 보고서와 함께 제출된 전시물은 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것으로 간주되지 않으며, 어떤 주에서도 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 그러한 주에서 증권이 판매되지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861622/000149315225025345/0001493152-25-025345-index.htm)
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