28일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일에 기관 투자자와 전환사채 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,090만 9,885달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 사채를 발행하기로 했다.
첫 번째 전환사채는 약 327만 2,966달러의 원금으로 발행되었고, 두 번째 전환사채는 약 354만 5,712.42달러의 원금으로 발행됐다.
이 전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 첫 번째 전환사채의 초기 전환 가격은 주당 1.72달러였으나 이후 1.00달러로 조정되었고, 두 번째 전환사채의 전환 가격은 1.10달러로 설정됐다.회사는 S-1 양식에 따라 총 838만 8,336주의 보통주를 등록했다.
2025년 11월 28일, 회사와 투자자는 전환사채의 전환가액을 0.75달러로 조정하기로 합의했다.
이는 2025년 7월 전환사채의 원금 500,744.01달러와 2025년 10월 전환사채의 원금 1,772,856.21달러에 적용된다.이 조정은 투자자의 선택에 따라 자발적으로 이루어질 수 있다.
또한, 이 서신은 거래 문서의 일부로 간주되며, 모든 통신 및 통지는 거래 문서에 명시된 대로 이루어져야 한다.
캡스톤홀딩의 이사회는 이 서신 계약을 승인해야 하며, 주식 발행에 대한 장애가 없음을 확인해야 한다.
현재 캡스톤홀딩의 재무 상태는 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 전환가액 조정을 통해 투자자와의 관계를 강화하고 있다.
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