28일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어리스는 2025년 9월 1일 델라웨어 주에 본사를 둔 에어리스 코퍼레이션이 수미토모 코퍼레이션과 그 자회사인 수미쇼 에어리스 코퍼레이션 디자인 활동 회사와 합병 계약을 체결했다고 발표했다.
이 계약에 따라, 합병 자회사인 테이크오프 머저 서브 주식회사가 에어리스와 합병하여 에어리스가 수미쇼의 간접적인 완전 자회사로 남게 된다.
수미쇼는 일본의 수미토모 코퍼레이션, SMBC 항공 자본, 아폴로 캐피탈 매니지먼트, 브룩필드 자산 관리의 자회사들로 구성된 새로운 지주회사이다. 2025년 10월 15일, 에어리스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 특별 주주총회와 관련된 예비 위임장 성명을 제출했다.이 특별 주주총회는 2025년 12월 18일에 개최될 예정이다.
2025년 11월 4일, 에어리스는 SEC에 최종 위임장 성명을 제출했으며, 이는 2025년 11월 7일경 주주들에게 발송되었다.
에어리스는 이 보고서를 통해 최종 위임장 성명을 업데이트하고 보완하고자 한다. 2025년 11월 12일, 에어리스의 주주 중 한 명이 델라웨어 주 법원에 에어리스와 이사회를 상대로 소송을 제기했다.
이 소송은 에어리스의 재무 예측 및 J.P. 모건의 분석에 대한 불완전한 공시와 관련하여 이사회의 신뢰 의무 위반을 주장하고 있다.
델라웨어 원고는 또한 합병 계약에 대한 주주 투표를 방지하기 위한 가처분을 요청하고 있다. 2025년 11월 24일, 두 명의 주주가 뉴욕 주 대법원에 에어리스와 이사회를 상대로 별도의 소송을 제기했다.
이 소송은 에어리스의 재무 예측 및 J.P. 모건의 분석에 대한 불완전한 공시와 관련하여 부주의한 허위 진술 및 일반 과실을 주장하고 있다.
이들은 합병 계약에 대한 주주 투표를 금지하기 위한 가처분을 요청하고 있다. 에어리스는 예비 위임장 성명서 제출 이후 여러 차례 주주들로부터 요구 서신을 받았다.
이 서신들은 위임장 성명이 연방법 또는 주법을 위반하고 있으며, 에어리스의 재무 예측 및 이사와 경영진 간의 관계에 대한 불완전한 공시를 포함하고 있다고 주장하고 있다.
에어리스는 이러한 요구에 따라 최종 위임장 성명을 보완하기로 결정했다. 에어리스는 최종 위임장 성명서의 공시가 모든 관련 법률을 완전히 준수한다고 믿고 있으며, 위 소송의 주장에 대해 반박하고 있다.
그러나 이러한 주장과 잠재적 청구를 무효화하고, 불편과 비용 및 사업 지연을 피하기 위해 추가 정보를 제공하기로 결정했다.
최종 위임장 성명서의 "합병 - 회사 재무 고문 의견" 섹션은 수정되었으며, J.P. 모건은 유사한 비즈니스를 운영하는 기업들의 거래를 분석하여 P/BV 비율을 산출했다.
이 분석에 따르면, 에어리스의 주가는 2025년 6월 30일 기준으로 주당 43.55달러에서 110.15달러로 평가되며, 합병 제안가는 주당 65.00달러이다. 2025년 6월 30일 기준으로 에어리스의 주당 장부가치는 65.96달러로, J.P. 모건은 이를 바탕으로 P/BV 비율을 0.66x에서 1.67x로 설정했다.
또한, 에어리스는 2025년부터 2028년까지의 재무 예측을 제공했으며, 이는 향후 8년 동안의 배당금 흐름의 현재 가치를 포함하고 있다.
이 예측에 따르면, 2025년부터 2028년까지의 예상 수익은 각각 2847백만 달러, 2971백만 달러, 3115백만 달러, 3388백만 달러로 예상된다. 에어리스는 현재 재무 상태가 양호하며, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 32.3억 달러에 달한다.
또한, 2025년부터 2032년까지의 재무 예측에 따르면, 에어리스는 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 2032년까지 ROACE가 9.0%에 이를 것으로 예상하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1487712/000119312525302418/0001193125-25-302418-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
