1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 마시모는 2022년 4월 11일자로 체결된 신용 계약의 모든 의무를 상환하고 해당 계약의 약정을 종료했다.
이 신용 계약은 마시모, 대출자 및 발행 은행, 그리고 행정 대리인인 시티은행이 포함된 계약이다.
마시모는 이와 관련하여 새로운 신용 계약(이하 '신용 시설')을 체결했으며, 초기 대출자 및 발행 은행으로는 뱅크 오브 아메리카, JPMorgan Chase Bank, Citibank, U.S. Bank National Association, PNC Capital Markets LLC 등이 포함된다.
신용 시설은 2억 5천만 달러의 무담보 정기 대출(이하 '정기 대출')과 7억 5천만 달러의 무담보 회전 약정(이하 '회전 약정')을 제공하며, 특정 조건을 충족할 경우 총 차입 한도를 추가로 4억 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션이 있다.신용 시설은 또한 최대 5천만 달러의 신용장 발행을 위한 하한선을 제공한다.신용 시설에 따른 모든 미지급 원금은 2030년 12월 1일에 만기가 도래한다.
정기 대출 및 회전 약정의 수익금은 리파이낸싱 및 관련 비용을 충당하는 데 사용되며, 회전 약정의 수익금은 일반 기업 목적, 자본 투자 및 운영 자금 필요에 사용될 예정이다.
신용 시설에 따른 차입은 마시모의 선택에 따라 대체 기준 금리(ABR) 대출 또는 정기 SOFR 대출로 간주될 수 있다.
ABR 대출은 ABR에 0.000%에서 0.750%의 스프레드를 더한 금리를 적용받으며, 정기 SOFR 대출은 정기 SOFR에 1.000%에서 1.750%의 스프레드를 더한 금리를 적용받는다.
신용 시설에 따라 마시모는 사용되지 않은 회전 약정의 비율에 따라 연 0.150%에서 0.275%의 미사용 수수료를 지불해야 한다.
신용 시설의 조건에 따라 마시모는 순 레버리지 비율 및 이자 보장 비율과 관련된 재무 약정 및 일반적인 부정적 약정, 긍정적 약정, 진술 및 보증, 그리고 기본 계약과 유사한 사건의 발생에 따라 의무가 있다.
기본 계약의 조건에 따라 기본 대리인은 기본 계약의 조건에 따라 대출이 만기 도래 시 즉시 상환될 수 있도록 조치를 취할 수 있다.
신용 시설에 대한 설명은 요약된 내용이며, 신용 시설의 전체 내용은 마시모의 2026년 1월 3일 종료 회계 연도에 대한 연례 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
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