3일 미국 증권거래위원회에 따르면 플레인스그룹홀딩스의 자회사인 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, L.P.는 2025년 10월 31일 EPIC 크루드 홀딩스의 100% 지분과 EPIC 크루드 홀딩스 GP, LLC의 100% 회원 지분을 인수했다.EPIC 크루드 홀딩스는 EPIC 원유 파이프라인을 소유하고 운영하는 회사이다.
EPIC 크루드 홀딩스는 2024년 10월 15일자로 체결된 EPIC 신용 계약의 당사자로, 이 계약은 EPIC 크루드 홀딩스, EPIC 크루드 서비스, L.P. (차입자), 골드만삭스 뱅크 USA (행정 및 담보 대리인), 그리고 그에 따라 수시로 참여하는 대출자 및 신용장 발행자들 간의 계약이다.
EPIC 신용 계약은 12억 달러 규모의 기간 대출(EPIC 기간 대출)과 1억 2,500만 달러 규모의 회전 신용 시설(EPIC 회전 대출)을 제공한다.
2025년 12월 1일 기준으로 EPIC 기간 대출에 대해 약 11억 달러의 차입금이 남아 있었고, EPIC 회전 대출에 대해서는 차입금이 없었다.
2025년 12월 1일, 플레인스 올 아메리칸 파이프라인은 EPIC 신용 계약을 종료하고 모든 미지급 금액을 상환했다.
2025년 11월 26일, 플레인스 올 아메리칸 파이프라인은 PNC 은행과 함께 대출 계약을 체결했다.
이 대출 계약은 11억 달러 규모의 선순위 무담보 기간 대출을 제공하며, 2025년 12월 2일 이전에 자금이 조달될 예정이다.
대출 계약은 2년 후 만료되며, 플레인스 올 아메리칸 파이프라인은 언제든지 대출 계약에 따른 미지급 금액을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
플레인스 올 아메리칸 파이프라인의 캐나다 천연가스 액체 사업을 Keyera Corp.에 매각하는 거래가 완료되면, 대출 계약에 따른 모든 미지급 금액은 거래 완료 후 7일 이내에 의무적으로 상환되어야 한다.
대출 계약에 따른 차입금은 플레인스 올 아메리칸 파이프라인의 선택에 따라 Term SOFR 또는 기준 금리에 따라 이자가 발생하며, 각각의 경우에 적용되는 비율이 추가된다.
계약 체결일부터 첫 번째 기념일 전까지는 Term SOFR 대출의 적용 비율이 1.125%, 기준 금리 대출의 적용 비율이 0.125%이다.
첫 번째 기념일 이후에는 Term SOFR 대출의 적용 비율이 1.250%, 기준 금리 대출의 적용 비율이 0.250%로 증가한다.
대출 계약은 투자 등급의 선순위 무담보 상업은행 대출 시설에 일반적으로 적용되는 진술 및 보증, 기본 사건을 포함하고 있다.
대출 계약에 따른 기본 사건이 발생할 경우, 대출자는 미지급 금액을 즉시 상환할 수 있다.
또한, 대출 계약은 플레인스 올 아메리칸 파이프라인 또는 특정 자회사가 다음과 같은 행위를 제한하는 일반적인 약정을 포함하고 있다.
주요 자산이나 자회사의 지분에 대한 담보를 제공하는 것, 자본 임대 포함하여 부채를 발생시키는 것, 자산의 대부분을 판매하거나 합병 또는 통합에 참여하는 것, 관계자와 거래를 하는 것, 특정 부담스러운 계약을 체결하는 것 등이 있다.
대출 계약은 기본 사건이 발생하고 지속되는 경우, 또는 그로 인해 발생할 경우 플레인스 올 아메리칸 파이프라인의 주식에 대한 배당금 선언 또는 지급, 매입 또는 상환을 금지한다.
대출 계약의 재무 약정은 분기별로 테스트되며, 조정된 통합 EBITDA에 대한 통합 자금 조달 부채를 5.00 대 1.00 이하로 제한하며, 인수 기간 동안에는 5.50 대 1.00으로 증가한다.
대출 계약의 전체 내용은 대출 계약의 전문에 의해 완전하게 설명되지 않으며, 대출 계약의 전문에 따라 정의된 용어는 이 항목에서 정의되지 않은 경우 대출 계약에서 제공된 정의를 따른다.2025년 12월 3일, 플레인스그룹홀딩스는 이 보고서를 서명했다.
현재 플레인스그룹홀딩스의 재무 상태는 11억 달러의 대출이 남아 있으며, EPIC 신용 계약을 종료하고 모든 미지급 금액을 상환한 상태이다.
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