4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 에섹스프로퍼티트러스트(증권 코드: ESS)는 운영 파트너십인 에섹스 포트폴리오, L.P.가 4.875%의 이자율을 가진 2036년 만기 선순위 채권 3억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 액면가의 99.093%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 4.988%이다.
이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.채권의 만기는 2036년 2월 15일이다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 에섹스가 전액 무조건적으로 보증한다.채권 발행은 2025년 12월 12일에 마감될 예정이다.
발행자는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 향후 만기가 도래하는 부채 상환에 사용할 계획이며, 이는 2026년 4월 만기인 3.375% 선순위 채권의 일부 상환을 포함한다.
또한 일반 기업 운영 및 자본금 용도로도 사용될 수 있으며, 잠재적 인수 기회를 위한 자금 조달도 포함될 수 있다.
발행자는 이번 공모의 순수익을 사용하기 전까지는 상환되지 않은 채무를 상환하거나 단기 증권에 투자할 수 있다.
웰스파고 증권과 J.P.모건 증권이 공동 북런닝 매니저로, BofA 증권, 미즈호 증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 패시브 북러너로, BMO 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권이 선임 공동 매니저로, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니가 공동 매니저로 참여했다.발행자와 에섹스는 SEC에 등록신청서를 공동으로 제출했다.
에섹스프로퍼티트러스트는 S&P 500 기업으로, 서부 해안 시장에서 다가구 주거용 부동산을 인수, 개발, 재개발 및 관리하는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이다.
현재 257개의 아파트 커뮤니티에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 62,000개 이상의 아파트 홈을 운영하고 있다.
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