8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 소파이테크놀러지스(이하 '회사')는 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치뱅크 증권, 미즈호 증권과 함께 54,545,454주의 보통주를 발행 및 판매하는 인수 계약을 체결했다.
주당 가격은 27.50달러로 설정되었으며, 2025년 12월 8일에 인수자에게 모든 주식이 판매 완료됐다.
인수 계약에 따라 회사는 인수자에게 추가로 8,181,818주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 자본 위치 강화, 자본 관리 효율성 증대 및 추가 성장 기회 자금 조달 등을 포함한다.
공모에 대한 정보는 2025년 7월 29일자 등록신청서의 보충 prospectus에 포함되어 있다.
인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
회사는 이번 공모를 통해 54,545,454주의 보통주를 발행했으며, 인수자들은 이 주식을 공모가로 구매했다.
인수자들은 다음과 같은 수량의 주식을 인수했다: 골드만삭스 15,272,726주, BofA 증권 9,818,182주, 시티그룹 글로벌 마켓 9,818,182주, 도이치뱅크 증권 9,818,182주, 미즈호 증권 9,818,182주로 총 54,545,454주가 발행됐다.추가로 인수자들은 8,181,818주의 선택적 주식도 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1818874/000181887425000232/0001818874-25-000232-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
