9일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤처글로벌이 2025년 12월 9일(발행일) 자회사인 벤처글로벌 플라퀘민스 LNG, LLC(이하 'VGPL')가 총 30억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행을 완료했다.
이번 발행은 두 가지 시리즈로 나뉘며, 첫 번째는 2030년 만기 6.125% 선순위 담보부 채권으로 총 17억 5천만 달러 규모이고, 두 번째는 2034년 만기 6.500% 선순위 담보부 채권으로 총 12억 5천만 달러 규모이다.
2030년 만기 채권은 2030년 12월 15일에 만기가 도래하고, 2034년 만기 채권은 2034년 6월 15일에 만기가 도래한다.
벤처글로벌은 2025년 4월 21일에 VGPL이 발행한 25억 달러 규모의 선순위 담보부 채권과 2025년 7월 3일에 발행한 40억 달러 규모의 선순위 담보부 채권을 포함하여, VGPL이 발행한 총 선순위 담보부 채권 규모는 95억 달러에 달한다.
VGPL은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 선순위 담보부 신용 시설의 일부를 조기 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.
이 채권은 벤처글로벌의 계열사인 벤처글로벌 게이터 익스프레스 LLC에 의해 보증되며, 기존 신용 시설과 기존 채권을 담보로 하는 자산에 대해 우선적인 담보권을 가진다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
벤처글로벌은 미국 내에서의 LNG 생산 및 수출업체로, 2022년 첫 시설에서 LNG 생산을 시작했으며, 현재 미국 내에서 가장 큰 LNG 수출업체 중 하나로 자리 잡았다.
벤처글로벌의 사업은 LNG 생산, 천연가스 운송, 선박 운송 및 재기화 등 LNG 공급망 전반에 걸쳐 통합된 구조를 가지고 있다.
벤처글로벌의 첫 세 가지 프로젝트인 칼카시우 패스, 플라퀘민스 LNG, CP2 LNG는 미국 루이지애나주에 위치하고 있으며, 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 저장 프로젝트를 개발하고 있다.실제 결과는 이러한 '전망 진술'에서 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
벤처글로벌은 법률에 의해 요구되지 않는 한, '전망 진술'을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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