10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 플로리다.
탬파 — 투후라바이오사이언스(TuHURA Biosciences, Inc., NASDAQ:HURA)는 면역항암제의 저항성을 극복하기 위한 혁신적인 치료제를 개발하는 3상 임상시험 회사로, 9,462,423주에 해당하는 보통주, 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 9,462,423주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 포함한 총 1,560억 원 규모의 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.
각 주식 및 동반 보증서의 구매 가격은 주당 1.65달러이며, 보증서는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.
H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 주관사로 활동하며, Rodman & Renshaw LLC는 공동 주관사로 참여한다.이번 공모는 세 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.
첫 번째 마감은 2025년 12월 10일경으로 예상되며, 모든 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
첫 번째 마감에서 회사는 총 5,219,999주의 보통주, 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 5,219,999주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.
두 번째 마감은 2026년 1월 30일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 3,030,303주의 보통주, 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 3,030,303주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.
세 번째 마감은 2026년 2월 27일 이전에 이루어질 예정이며, 이때 회사는 총 1,212,121주의 보통주, 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보증서 및 1,212,121주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보증서를 발행할 예정이다.
시리즈 A 보증서는 첫 번째 마감일로부터 5년 반 후에 만료되며, 시리즈 B 보증서는 첫 번째 마감일로부터 24개월 후에 만료된다.
회사는 첫 번째 마감에서 약 86억 원, 두 번째 마감에서 약 50억 원, 세 번째 마감에서 약 20억 원의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 주관사 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 주로 운영 자본, Matthew Nachtrab Revocable Trust에 대한 340만 달러의 브릿지 노트 의무 이행 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
브릿지 노트 의무는 월 3%의 이자를 부과하며, 2025년 12월 31일 또는 회사가 1,200만 달러 이상의 총 현금을 수령하는 자본 조달이 성공적으로 마감된 후 30일 이내에 상환해야 한다.
위에서 설명한 증권은 2025년 11월 3일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(File No. 333-291239)에 따라 제공되며, 이는 2025년 11월 22일에 자동으로 유효해졌다.
이번 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되며, 증권에 대한 세부 사항은 SEC의 웹사이트인 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
투후라바이오사이언스는 3상 면역항암제 개발 회사로, 면역항암제의 저항성을 극복하기 위한 혁신적인 기술을 개발하고 있다.
투후라의 주요 제품인 IFx-2.0은 체크포인트 억제제에 대한 저항성을 극복하기 위해 설계되었으며, 현재 1차 치료제로서 Keytruda®(펨브롤리주맙)와 함께 사용되는 임상 3상 등록 시험이 진행 중이다.
투후라는 또한 2025년 6월 30일 Kineta Inc.와의 합병을 통해 TBS-2025를 인수하였으며, 이는 mutNPM1 재발성 급성 골수성 백혈병에 대한 2상 개발로 진행 중이다.
투후라는 또한 Delta Opioid Receptor 기술을 활용하여 면역 억제 효과를 방지하기 위한 최초의 이중 항체 약물 접합체 및 항체 펩타이드 접합체를 개발하고 있다.
자세한 정보는 www.tuhurabio.com을 방문하거나 Facebook, X, LinkedIn에서 투후라와 연결하라.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1498382/000119312525314302/0001193125-25-314302-index.htm)
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