10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 시티우스온콜로지(이하 '회사')는 특정 기관 투자자와 함께 1,284,404주(주당 0.0001달러의 액면가)의 보통주를 구매 및 판매하기 위한 증권 구매 계약(RD 구매 계약)을 체결했다.보통주 1주당 발행가는 1.09달러로 설정됐다.
이와 동시에 회사는 해당 기관 투자자에게 1,284,404주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 보증서(공통 보증서)를 발행하기로 합의했다.
이 보증서는 주주 승인(공통 보증서에서 정의됨)을 받은 후 행사 가능하며, 행사 기간은 주주 승인일로부터 5년이다. 또한, 회사는 같은 날 PIPE 구매 계약을 체결하여 15,229,358주를 구매할 수 있는 사전 자금 보증서(사전 자금 보증서)와 15,229,358개의 공통 보증서를 발행하기로 했다.사전 자금 보증서는 즉시 행사 가능하며, 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 설정됐다.
등록된 직접 발행과 동시 진행되는 사모 거래는 총칭하여 '발행'이라고 한다. 공통 보증서 또는 사전 자금 보증서의 보유자는 보증서의 일부를 행사할 권리가 없으며, 보유자와 그 계열사가 보통주가 발행된 후 4.99%를 초과하여 보유하게 될 경우 행사할 수 없다.
그러나 보유자는 회사에 61일 전 통지를 통해 소유 한도를 증가 또는 감소시킬 수 있으며, 소유 한도는 9.99%를 초과할 수 없다.
행사 가격 및 보통주 수는 주식 배당, 주식 분할, 재조직 또는 유사한 사건 발생 시 적절히 조정된다. H.C. Wainwright and Co., LLC(이하 'Wainwright')는 발행과 관련하여 회사의 독점 배치 대행사로 활동했다.
발행과 관련하여 회사는 Wainwright에게 총 수익의 7.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.
또한, 회사는 Wainwright에게 최대 100,000달러의 법률 자문 비용, 35,000달러의 비회계 비용 및 15,950달러의 정산 비용을 상환하기로 했다.
추가로, 회사는 Wainwright 또는 그 지명자에게 1,155,963주를 구매할 수 있는 배치 대행사 보증서를 부여했다.
배치 대행사 보증서의 조건은 공통 보증서의 조건과 실질적으로 동일하나, 행사 가격은 1.3625달러이며 발행 시작일로부터 5년 후 만료된다. 회사는 발행을 통해 약 1,800만 달러의 총 수익을 올렸으며, 배치 대행사 수수료 및 기타 발행 비용을 차감한 후 순수익은 약 1,520만 달러에 달할 것으로 예상된다.
회사는 순수익을 LYMPHIR의 상업적 출시 지원 및 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
발행은 2025년 12월 10일에 종료됐다. 회사는 발행 계약에 따라, 사모 거래와 관련하여 등록 명세서의 유효일로부터 60일 동안 주식 또는 보통주로 전환 가능한 기타 증권을 발행하거나 발표하지 않기로 합의했다.
또한, 회사는 발행일로부터 1년 동안 변동 금리 거래에서 보통주 또는 보통주 동등물을 발행하지 않기로 합의했다.
회사는 주주 승인을 얻기 위해 서면 동의 또는 연례 또는 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.
주주 승인이 이루어지지 않거나 공통 보증서가 더 이상 유효하지 않을 때까지 매 90일마다 주주 승인을 요청할 예정이다. 위에서 설명한 주식은 2025년 9월 4일에 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 유효하다.선언된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 제공됐다.
사전 자금 보증서, 공통 보증서 및 이들 보증서의 행사로 발행되는 주식은 1933년 증권법(Securities Act) 등록 요건을 충족하지 않고 발행됐다. 회사는 PIPE 구매 계약과 관련하여 투자자와 등록 권리 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 사전 자금 보증서, 공통 보증서 및 배치 대행사 보증서의 행사로 발행되는 보통주를 재판매하기 위한 등록 명세서를 제출하기로 합의했다.
회사는 등록 명세서를 30일 이내에 제출하고, SEC의 검토가 필요한 경우 60일 이내에 유효하도록 할 예정이다. 이 계약은 회사와 투자자 간의 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 계약의 조건은 투자자에게 제공되는 정보의 조건을 명시하고 있다.계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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