10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 캘리포니아주 남샌프란시스코 – 드날리테라퓨틱스(증권코드: DNLI)는 오늘 9,142,857주에 대한 공모주 가격을 주당 17.50달러로 책정했다.
또한, 특정 투자자에게는 공모주 대신 2,285,714주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 17.49달러에 제공한다. 이는 각 공모주에 대한 가격에서 선불 워런트의 주당 0.01달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
모든 주식과 선불 워런트는 드날리테라퓨틱스에 의해 판매된다. 추가로, 드날리테라퓨틱스는 인수인에게 30일 이내에 최대 1,714,285주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
드날리테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
골드만삭스, J.P.모건증권, 모건스탠리, 제퍼리스가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코, B. 라일리 증권이 공동 관리자로 참여하고 있다.
드날리테라퓨틱스는 2025년 2월 27일에 SEC에 제출한 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 공모를 진행하고 있으며, 2025년 12월 9일에 공모와 관련된 예비 설명서 보충자료를 제출했다. 최종 설명서 보충자료와 관련된 설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 이 문서는 SEC 웹사이트 www.sec.gov를 통해 무료로 접근할 수 있다.
골드만삭스, 주의: 설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316, 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P.모건증권, c/o 브로드리지 금융 솔루션, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com; 모건스탠리, 주의: 설명서 부서, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, 전화: 1-866-718-1649, 이메일: prospectus@morganstanley.com; 제퍼리스, 주의: 주식 시너지 설명서 부서, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, 전화: (877) 821-7388, 이메일: Prospectus_Department@Jefferies.com. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 이루어지지 않는다.
드날리테라퓨틱스는 혈액-뇌 장벽을 통과할 수 있도록 설계된 새로운 생물의약품 클래스를 개척하는 생명공학 회사이다. 임상적으로 검증된 전달 플랫폼과 모든 개발 단계에 걸친 치료 후보군을 보유한 드날리테라퓨틱스는 신경퇴행성 질환, 리소좀 저장 질환 및 기타 심각한 질병을 앓고 있는 사람들의 삶을 변화시키기 위한 효과적인 약물을 제공하는 목표를 향해 나아가고 있다.
드날리테라퓨틱스는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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